改正保険業法を、日々の業務に落とし込む60分。
弁護士と考える、これからの代理店実務の具体策
顧客対応から記録・社内確認、監査への備えまで。何を残し、誰が確認するか。日々の業務に沿って、実務対応の進め方を整理します。
このような方におすすめです
- ✓改正の概要は聞いているものの、自社への影響を整理できていない方
- ✓周囲の対応を見ながら、何から着手するか迷っている方
- ✓顧客対応の記録や社内確認、監査への備えを見直したい方
- ✓実務に必要なポイントを短時間で押さえたい経営者・管理責任者の方
- ✓システムの導入・見直しの範囲やタイミングを検討している方
セミナー概要
「改正保険業法やパブリックコメントの話は聞いている。でも、自社の業務をどこから見直せばよいのか、まだ整理できていない」
「日々の記録や社内確認は、今のやり方で十分なのか。監査に向けて何を整えておくべきか、気になっている」
本セミナーでは、こうした保険代理店の皆さまに向けて、改正保険業法や8月28日に公表されたパブリックコメントの結果を踏まえ、日々の業務への落とし込み方を解説します。
前半は、保険会社での勤務や金融庁への出向経験を持つ篠原孝典弁護士が登壇。顧客対応や募集経緯の記録、社内での情報共有・確認、業務の点検・改善、監査への備えまで、代理店実務を幅広く見渡しながら、見直すべきポイントと対応の優先順位を整理します。比較推奨も、募集から管理までの業務の流れの中で取り上げます。
後半は、トラストオフィス代表の小守美行が、前半の解説を受けて、記録・共有・確認を日常業務の中で進める運用例をご紹介。保険代理店向け顧客管理システム「YouWill-CRM」の画面も交えながら、募集人と管理者それぞれの業務に沿って、具体的な進め方をお伝えします。
自社で着手することを整理し、システム活用の範囲やタイミングを考えるための60分です。制度の詳細を事前に読み込んでいない方にも、実務に必要な前提からわかりやすく解説します。
制度の予習は不要です。日々の業務に沿って、次の一歩から整理します。
このセミナーでわかること
自社の業務で見直すべきポイント
顧客対応・募集から社内管理まで、改正を踏まえて確認したい実務上の論点と、対応の優先順位を整理します。
記録と確認を日々の業務に組み込む考え方
何を残し、誰が確認し、問題があったときにどう改善するか。監査の際にも対応経緯や確認状況を説明できるよう、日頃から整えておきたい運用を押さえます。
具体的な運用例とシステム活用の着眼点
現場での入力から管理者による確認までの流れをつかみ、自社でシステムを活用したい業務と、運用開始に向けた準備を考えます。
プログラム
改正保険業法を踏まえた、代理店実務の見直し方
篠原 孝典 氏／森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
- —自社の規模・業務に応じて押さえておきたい対応事項
- —顧客の意向、提案・説明内容、対応経緯などの記録と管理
- —社内ルールの周知、管理者による確認、点検・改善の進め方
- —監査への備えを含めた、業務を見直す際の優先順位
記録・共有・確認を、現場で続けられる運用に
小守 美行 氏／トラストオフィス株式会社 代表取締役
第1部の実務解説を受け、保険代理店向けシステム「YouWill-CRM」を活用した運用例をご紹介します。実際の画面も交え、募集人による記録と管理者による確認を、一連の業務としてイメージしていただけます。
- —面談記録・比較推奨（ロ方式）の対応
- —お客様の声、研修受講など代理店が必要な管理方法
- —KPIダッシュボードによる経営状況のリアルタイム把握
- —コンプラ・監査対応機能を使った態勢整備
実務対応や日々の運用について、参加者の皆さまからのご質問にお答えします。
※講演内容は変更となる場合があります。
登壇者
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー
篠原 孝典 氏
アフラック生命保険株式会社勤務を経て弁護士登録。金融庁に二度出向し、保険業法改正や金融サービス仲介業法制の立法・監督に携わる。現在は保険業法・金融規制を中心に、保険会社・保険代理店のガバナンス、コンプライアンス、保険DX・AI・FinTechなど幅広い分野を取り扱う。生命保険・損害保険双方の実務に精通し、保険業界向けの講演・執筆も多数。
トラストオフィス株式会社 代表取締役
小守 美行 氏
オリックス株式会社にて大規模金融システムの開発・マネジメントに従事し、コンプライアンスや内部統制、各種業法に準拠したシステム設計・業務フロー構築を担当。2017年にトラストオフィス株式会社を設立。自社での保険代理店経営経験も持ち、金融・保険の現場実務から経営まで深く精通する。複雑な業務プロセスや規制要件を整理し、現場にとって真に使いやすいシステムへ落とし込むノウハウに定評がある。保険代理店の業務効率化と品質向上に取り組んでいる。
開催概要
| 開催日 | 2026年9月24日（木） |
|---|---|
| 開催時間 | 15:30 〜 16:30（60分） |
| 開催形式 | Zoomウェビナー |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 保険代理店の経営者、管理責任者、コンプライアンス担当者、募集人の皆さま |
| 主催 | 株式会社トラストオフィス |
| 申込締切 | 2026年9月24日（木）15:30 |
お申し込み後、視聴URLをメールでお送りします。
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