2026年春リリース
(新)比較推奨(スコアリング方式)
損保一括見積(RPA)
事前お問い合わせ受付中！
オンラインでのデモ・機能解説を実施しますので、お気軽にお問い合わせください
2025年12月17日、比較推奨に関する監督指針案が公表されました。
公表された内容ではハ方式が削除され、ロ方式は改訂があり
「当該保険募集人が取り扱う保険契約のうち、①顧客の意向に沿って選別した比較可能な同種の保険契約の②概要及び当該保険契約を提案する理由を説明
とありますので、下記のような機能を開発し、2026年春にリリースします。
①意向確認及び意向詳細で合致した保険商品を選別(フィルタリング)
②意向の優先度に応じて点数を設定し(必須:5点、重要:3点、あったら良い:1点)、保険商品毎に点数をつけ、上位を推奨する
以下の手順で1.意向確認→2.意向詳細確認→3.スコアリング及び商品選定→4.比較推奨の流れで行います。
例えば保険会社20社の乗合をしていた場合、意向確認をして商品を絞っても10社以上残る可能性があります。
必須、重要、あったら良い、不要でスコアリングすることで、相談者のニーズに重みづけをして順位をつけることができます。
上位を推奨とすることで、10社以上の設計書作成などを回避し、業務を効率化できます。
これまでの確認と同様に大まかな意向を確認します。
各意向詳細に対し「必須」「重要」「あったら良い」「不要」を選択
意向確認でチェックされた項目について、意向詳細に対して、「必須」「重要」「あったら良い」「不要」を選択します。
意向詳細の選択に伴い、必須を満たす商品のみ表示をし、また不要の条件の商品は除外します。その上で、必須=5点、重要=3点、あったら良い=1点(点数は任意に変更可)でスコアリングして、点数の高い順に表示します。
※点数は管理画面で変更可能
内訳
並び替え
貴社の募集方針に基づき、スコアの高いものを推奨商品としてください。
YouWill-IQのRPA機能について、実際の操作画面を使った動画をご覧いただけます。
1回の入力で保険会社のシステムに自動入力される様子を、ぜひご確認ください。
(※動画は東京海上のサンプルです)
従来の方法
1社につき7分 × 4社
28分
YouWill-IQ
4社まとめて
5分
さらに！車両情報、物件情報はYouWill-CRMに一度登録すれば、次年度以降は読み込むだけで更に短縮可能
シンプルで使いやすいをコンセプトに開発しました。
YouWill-CRM(顧客管理、契約管理、比較推奨など)とYouWill-IQ(損保一括見積)があります。
※ 別途、初期費用が発生します
お問合せ後にご案内いたします
まずは比較推奨の機能を取り入れたい場合
YouWill-CRMのCoreプランをご選択ください。
損保一括見積(RPA)が必要な場合
YouWill-CRMをご契約の上、オプションでYouWill-IQもご利用ください。
リリースはいつですか？
2026年春のリリースを予定しております。具体的な日程が決まり次第、お問い合わせいただいたお客様には優先的にご案内させていただきます。
比較推奨機能だけを使いたいのですが可能ですか？
はい、可能です。YouWill-CRMのCoreプランをご契約いただければ、比較推奨(スコアリング方式)機能をご利用いただけます。
損保一括見積(RPA)の料金を教えてください
YouWill-IQの料金は、乗合保険会社数、ご利用人数に応じてご案内させていただきます。リーズナブルな料金設定となっておりますので、費用対効果は十分にございます。詳細はお問い合わせください。
導入までにどれくらいの期間が必要ですか？
ご契約を頂きましたら、初期設定サポート(有料)をさせて頂きます。概ね、2〜3週間で設定を行い、ご利用開始となります。
セキュリティは大丈夫ですか？
AWSを使用したデータの暗号化、定期的なバックアップを実施しております。運営会社はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)を取得しており、既に多数のご利用者様が保険会社にシステム利用の届出をされ、問題なくご利用いただいております。
共同ゲートウェイ(共同GW)の利用は必要ですか？
YouWill-CRMの場合:
契約情報を共同GW(TNET、ISS経由)から取得しますので、あった方が便利です。ただし必須ではありません。
YouWill-IQ(損保一括見積)の場合:
共同GWでログインをして各保険会社のシステムに入りますので、こちらでは必須となります。
オンラインでデモ・機能解説開催中。お気軽にお問合せください
