2025年12月17日公表！比較推奨 監督指針解説セミナー

2025年12月17日 監督指針公表

比較推奨 監督指針
徹底解説セミナー

公表された最新の監督指針に対して
具体的にどのような対応をするべきかを解説します

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セミナー概要（目的）

2025年12月17日に、比較推奨に関する監督指針が公表されました。

公表された監督指針では、ハ方式（複数商品の一覧提示）が削除され、ロ方式が大幅に改訂されています。

これまで保険業界で議論されてきた比較推奨の具体的な運用方法について、ついに公式な指針が示されたことになります。

代理店の皆様からは、

といった声が多数寄せられています。

本セミナーでは、2025年12月17日に公表された監督指針に対して
具体的にどのような対応をするべきかを解説します。
さらに、監督指針に対応したYouWill-CRMの比較推奨機能（スコアリング方式）もご紹介します。

セミナー内容

本セミナーでは、以下の3つのテーマを徹底解説します：

1️⃣ 2025年12月17日公表 監督指針への具体的な対応方法

  • 公表された監督指針の全体像と重要ポイント
  • ハ方式削除の背景とロ方式改訂の内容
  • 「顧客の意向に沿って選別」とは具体的に何をするのか
  • 「提案する理由の説明」はどこまで必要か

2️⃣ 実務的な対応ポイント

  • 監督指針に基づき何をすればいいのか？どこまでやればいいのか？
  • 意向把握・意向詳細確認の具体的な進め方
  • 書面・記録の整備レベルと保存方法
  • 認定代理店制度の取得について

3️⃣ YouWill-CRMの比較推奨機能（スコアリング方式）のご紹介

  • 監督指針に完全対応した比較推奨機能の詳細
  • スコアリング方式による効率的な商品選定方法
  • 意向確認から比較推奨までの一連の流れ（デモンストレーション）
  • 業務効率化の具体的な効果（作業時間の削減事例）
  • 2026年春リリース予定の機能と料金体系

講師紹介

坂田道生氏

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

体制整備推進事業部　事業企画部　部長　坂田 道生 氏

外資系生命保険会社および損害保険会社にて、ダイレクトマーケティング業務、代理店事業部門のマネジメント業務を歴任。現在、（株）ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングにて、乗合保険代理店向けの体制整備コンサルティング業務に従事。

小守美行

トラストオフィス株式会社

代表取締役　小守 美行

保険代理店向けCRMシステム「YouWill」の開発・運営を手掛ける。保険業法改正に対応したシステム開発の第一線で活躍し、代理店業務のデジタル化・効率化を推進。

開催概要（日時・場所）

項目 内容
日　時 第1回：2026年1月27日（月）　16:00～17:00
第2回：2026年2月4日（水）　16:00～17:00
※両日とも同じ内容です。ご都合の良い日程をお選びください。
※動画配信：セミナー終了後、録画した動画のURLをお送りします。
会　場 オンライン（Zoom開催）
参加費 無料（事前登録制）
対象者 保険代理店経営者、業務管理責任者、コンプライアンス担当者、業務担当者様
※一般の方、システム会社、コンサル会社の方ははご遠慮ください。
主　催 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
トラストオフィス株式会社
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