保険代理店システム
YouWill-CRM

2026年春リリース
保険業法改正に完全対応

(新)比較推奨(スコアリング方式)
損保一括見積(RPA)

比較推奨 監督指針
徹底解説セミナー

公表された最新の監督指針に対して
具体的にどのような対応をするべきかを解説します

第1回:2026年1月27日(月) 16:00~17:00
第2回:2026年2月4日(水) 16:00~17:00

(共催)株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
体制整備推進事業部 

YouWill-CRMが選ばれています

保険代理店様が「必要な」、「便利な」機能が搭載

選ばれる理由1

シンプルな画面で、業法対応を定着

これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。

選ばれる理由2

「うまく回る機能」を使って、効率的な業務運営

満期更改管理など、いくつかの“ベストプラクティス(うまく回る機能)”があります。
自社でも使えるものはそのまま使って頂き、自社らしさが求められる部分に工夫を集中!

選ばれる理由3

システムの得意なことはシステムに任せ、人がやるべき業務に集中

自動化・パターン化・一元管理など、システムには“得意な領域”があります。たとえば、「手数料の自動集計」「フォローの自動リマインド」「データ連携」。
これらをシステムに任せることで、手作業を大幅に減らし、マネジメントに集中できます。

選ばれる理由4

リーズナブルな利用料

月額3000円/人からとリーズナブルな料金設定

選ばれる理由5

セキュリティ&管理を標準装備

運営会社はISMS認証取得済み。2段階認証、権限設定など、保険会社の要求水準に対応。
→ 安心して運用できる基盤。

ポジショニング

YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。

YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。

※3は汎用的なCRM (保険代理店専用でないCRM)でカスタマイズ次第で金額も機能も増減

主な機能

保険代理店様が必要な機能を網羅

 

顧客情報 ・個人顧客と法人顧客を登録
・契約や面談記録など集約
共同GW連携 ・共同GW、TNET、ISSなどの契約ファイルを取込
名寄せ ・自動名寄せで顧客情報と契約を紐づけ
意向確認・比較推奨 ・意向確認、比較推奨、高齢者募集、特定保険など記録
・業法改正など運営会社が対応し、反映
満期更改 ・各保険会社のファイルをアップロードして1契約毎のカードを作成。
・期日前にアラートメールを自動送信
社内Wiki ・募集マニュアルや社内規則などを表示
手数料集計 ・各社の手数料ファイルをアップロードするだけで自動集計
・保険会社別、手数料or戻入、担当者で分類
職務権限 ・職務ごとに表示、編集、削除などの権限の設定
お客様の声 ・苦情、感謝の声など記録し、社内共有
セキュリティ ・運営会社はISMS取得、2段階認証、職務権限設定など

保険代理店に必要な機能を網羅

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

導入プロジェクト

システム導入の成否は、共同GWや保険会社のデータの構造の理解、保険業法や業務品質評価基準の知識・情報、代理店経営や業務管理責任者としての経験が必要となります。
これらの知識や経験を有した当社の担当者が、導入プロジェクトのご支援をします。

料金体系

年契約と月契約の2つのプランがあります。

Standard

3,000 円/人

YouWill-CRMの全機能を利用可能

最少利用人数

5人

 

契約期間

1年単位の契約

支払サイクル

毎月

ストレージ

5GB/人

 

追加ストレージ

500円/10GB

顧客管理

契約管理(共同GW連携)

面談記録

意向把握・比較推奨

その他機能

Core(コア)

60,000

意向把握・比較推奨などに機能に特化。
※2026年1月からご提供開始

利用可能人数

30人まで

追加料金

2,000円/人

契約期間

1年単位の契約

支払サイクル

毎月

ストレージ

150GB

追加ストレージ

5GB/人

追加ストレージ

500円/10GB

顧客管理

契約管理(共同GW連携)

面談記録

意向把握・比較推奨

その他機能

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Core(コア)プランについて

Core(コア)プランは、意向確認・比較推奨などの機能に特化したプランです。
意向確認・比較推奨については、業法改正に伴い対応が必要となりますが、代理店業務全般を一度に変更することは大きな負担となるため、まずは意向確認・比較推奨の機能から導入したい代理店様を想定しています。
また、Core(コア)プランであっても、共同GWからの契約データ取得、顧客管理、名寄せ、面談記録などの機能を備えており、業務の中核となる基本機能は網羅しています。

こちらは6万円の基本料金で30人まで利用可能で、人数が超過する場合は2,000円/人で追加可能です。

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