シンプルな画面で、業法対応を定着
これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。
シンプルで効率的な業務運営方法について、情報収集しませんか?
お気軽にお問合せください。
保険代理店様が「必要な」、「便利な」機能が搭載
これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。
満期更改管理など、いくつかの“ベストプラクティス(うまく回る機能)”があります。
自社でも使えるものはそのまま使って頂き、自社らしさが求められる部分に工夫を集中!
自動化・パターン化・一元管理など、システムには“得意な領域”があります。たとえば、「手数料の自動集計」「フォローの自動リマインド」「データ連携」。
これらをシステムに任せることで、手作業を大幅に減らし、マネジメントに集中できます。
月額3000円/人からとリーズナブルな料金設定
運営会社はISMS認証取得済み。2段階認証、権限設定など、保険会社の要求水準に対応。
→ 安心して運用できる基盤。
YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。
YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。
※3は汎用的なCRM (保険代理店専用でないCRM)でカスタマイズ次第で金額も機能も増減
保険代理店様が必要な機能を網羅
顧客情報 | ・個人顧客と法人顧客を登録 ・契約や面談記録など集約 |
共同GW連携 | ・共同GW、TNET、ISSなどの契約ファイルを取込 |
名寄せ | ・自動名寄せで顧客情報と契約を紐づけ |
意向確認・比較推奨 | ・意向確認、比較推奨、高齢者募集、特定保険など記録 ・業法改正など運営会社が対応し、反映 |
満期更改 | ・各保険会社のファイルをアップロードして1契約毎のカードを作成。 ・期日前にアラートメールを自動送信 |
社内Wiki | ・募集マニュアルや社内規則などを表示 |
手数料集計 | ・各社の手数料ファイルをアップロードするだけで自動集計 ・保険会社別、手数料or戻入、担当者で分類 |
職務権限 | ・職務ごとに表示、編集、削除などの権限の設定 |
お客様の声 | ・苦情、感謝の声など記録し、社内共有 |
セキュリティ | ・運営会社はISMS取得、2段階認証、職務権限設定など |
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
システム導入の成否は、共同GWや保険会社のデータの構造の理解、保険業法や業務品質評価基準の知識・情報、代理店経営や業務管理責任者としての経験が必要となります。
これらの知識や経験を有した当社の担当者が、導入プロジェクトのご支援をします。
年契約と月契約の2つのプランがあります。
3,000 円/人
年契約は1年間、途中解約不可です。
ご請求は毎月になります。
契約期間
1年単位の契約
支払サイクル
毎月
最少利用人数
5人
ストレージ
5GB/人
追加ストレージ
500円/10GB
5,000 円/人
月ごとにご契約を更新します。
月単位で解約が可能です。
契約期間
1か月単位の契約
支払サイクル
毎月
最少利用人数
5人
ストレージ
5GB/人
追加ストレージ
500円/10GB
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