損保一括見積(RPA)
シンプルな画面で、業法対応を定着
これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。
公表された最新の監督指針に対して
具体的にどのような対応をするべきかを解説します
第1回:2026年1月27日(月) 16:00~17:00
第2回:2026年2月4日(水) 16:00~17:00
(共催)株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
体制整備推進事業部
保険代理店様が「必要な」、「便利な」機能が搭載
これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。
満期更改管理など、いくつかの“ベストプラクティス(うまく回る機能)”があります。
自社でも使えるものはそのまま使って頂き、自社らしさが求められる部分に工夫を集中!
自動化・パターン化・一元管理など、システムには“得意な領域”があります。たとえば、「手数料の自動集計」「フォローの自動リマインド」「データ連携」。
これらをシステムに任せることで、手作業を大幅に減らし、マネジメントに集中できます。
月額3000円/人からとリーズナブルな料金設定
運営会社はISMS認証取得済み。2段階認証、権限設定など、保険会社の要求水準に対応。
→ 安心して運用できる基盤。
YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。
YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。

※3は汎用的なCRM (保険代理店専用でないCRM)でカスタマイズ次第で金額も機能も増減
保険代理店様が必要な機能を網羅
| 顧客情報 | ・個人顧客と法人顧客を登録 ・契約や面談記録など集約 |
| 共同GW連携 | ・共同GW、TNET、ISSなどの契約ファイルを取込 |
| 名寄せ | ・自動名寄せで顧客情報と契約を紐づけ |
| 意向確認・比較推奨 | ・意向確認、比較推奨、高齢者募集、特定保険など記録 ・業法改正など運営会社が対応し、反映 |
| 満期更改 | ・各保険会社のファイルをアップロードして1契約毎のカードを作成。 ・期日前にアラートメールを自動送信 |
| 社内Wiki | ・募集マニュアルや社内規則などを表示 |
| 手数料集計 | ・各社の手数料ファイルをアップロードするだけで自動集計 ・保険会社別、手数料or戻入、担当者で分類 |
| 職務権限 | ・職務ごとに表示、編集、削除などの権限の設定 |
| お客様の声 | ・苦情、感謝の声など記録し、社内共有 |
| セキュリティ | ・運営会社はISMS取得、2段階認証、職務権限設定など |
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
システム導入の成否は、共同GWや保険会社のデータの構造の理解、保険業法や業務品質評価基準の知識・情報、代理店経営や業務管理責任者としての経験が必要となります。
これらの知識や経験を有した当社の担当者が、導入プロジェクトのご支援をします。
年契約と月契約の2つのプランがあります。
3,000 円/人
YouWill-CRMの全機能を利用可能
最少利用人数
5人
契約期間
1年単位の契約
支払サイクル
毎月
ストレージ
5GB/人
追加ストレージ
500円/10GB
顧客管理
〇
契約管理(共同GW連携)
〇
面談記録
〇
意向把握・比較推奨
〇
その他機能
〇
60,000 円
意向把握・比較推奨などに機能に特化。
※2026年1月からご提供開始
利用可能人数
30人まで
追加料金
2,000円/人
契約期間
1年単位の契約
支払サイクル
毎月
ストレージ
150GB
追加ストレージ
5GB/人
追加ストレージ
500円/10GB
顧客管理
〇
契約管理(共同GW連携)
〇
面談記録
〇
意向把握・比較推奨
〇
その他機能
×
Core(コア)プランは、意向確認・比較推奨などの機能に特化したプランです。
意向確認・比較推奨については、業法改正に伴い対応が必要となりますが、代理店業務全般を一度に変更することは大きな負担となるため、まずは意向確認・比較推奨の機能から導入したい代理店様を想定しています。
また、Core(コア)プランであっても、共同GWからの契約データ取得、顧客管理、名寄せ、面談記録などの機能を備えており、業務の中核となる基本機能は網羅しています。
こちらは6万円の基本料金で30人まで利用可能で、人数が超過する場合は2,000円/人で追加可能です。
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