保険代理店システム
YouWill-CRM

保険業法が変わる今、
保険代理店業務を再構築しませんか?

シンプルで効率的な業務運営方法について、情報収集しませんか?
お気軽にお問合せください。

YouWill-CRMが選ばれています

保険代理店様が「必要な」、「便利な」機能が搭載

選ばれる理由1

シンプルな画面で、業法対応を定着

これまで以上に業法対応の負荷が大きくなりますので、必要な業法対応にたいして、社員のITスキルに関わらず、迷わずできるよう、 シンプルでなければ定着しません。
シンプルに運用できることが、結果的に最も強い体制になります。

選ばれる理由2

「うまく回る機能」を使って、効率的な業務運営

満期更改管理など、いくつかの“ベストプラクティス(うまく回る機能)”があります。
自社でも使えるものはそのまま使って頂き、自社らしさが求められる部分に工夫を集中!

選ばれる理由3

システムの得意なことはシステムに任せ、人がやるべき業務に集中

自動化・パターン化・一元管理など、システムには“得意な領域”があります。たとえば、「手数料の自動集計」「フォローの自動リマインド」「データ連携」。
これらをシステムに任せることで、手作業を大幅に減らし、マネジメントに集中できます。

選ばれる理由4

リーズナブルな利用料

月額3000円/人からとリーズナブルな料金設定

選ばれる理由5

セキュリティ&管理を標準装備

運営会社はISMS認証取得済み。2段階認証、権限設定など、保険会社の要求水準に対応。
→ 安心して運用できる基盤。

ポジショニング

YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。

YouWillは「中程度の機能」で「低価格」です。
大半の保険代理店様では高機能は必要ないと考え、必要十分な機能を搭載させています。

※3は汎用的なCRM (保険代理店専用でないCRM)でカスタマイズ次第で金額も機能も増減

主な機能

保険代理店様が必要な機能を網羅

 

顧客情報 ・個人顧客と法人顧客を登録
・契約や面談記録など集約
共同GW連携 ・共同GW、TNET、ISSなどの契約ファイルを取込
名寄せ ・自動名寄せで顧客情報と契約を紐づけ
意向確認・比較推奨 ・意向確認、比較推奨、高齢者募集、特定保険など記録
・業法改正など運営会社が対応し、反映
満期更改 ・各保険会社のファイルをアップロードして1契約毎のカードを作成。
・期日前にアラートメールを自動送信
社内Wiki ・募集マニュアルや社内規則などを表示
手数料集計 ・各社の手数料ファイルをアップロードするだけで自動集計
・保険会社別、手数料or戻入、担当者で分類
職務権限 ・職務ごとに表示、編集、削除などの権限の設定
お客様の声 ・苦情、感謝の声など記録し、社内共有
セキュリティ ・運営会社はISMS取得、2段階認証、職務権限設定など

保険代理店に必要な機能を網羅

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

導入プロジェクト

システム導入の成否は、共同GWや保険会社のデータの構造の理解、保険業法や業務品質評価基準の知識・情報、代理店経営や業務管理責任者としての経験が必要となります。
これらの知識や経験を有した当社の担当者が、導入プロジェクトのご支援をします。

料金体系

年契約と月契約の2つのプランがあります。

年契約

3,000 円/人

年契約は1年間、途中解約不可です。
ご請求は毎月になります。

契約期間

1年単位の契約

支払サイクル

毎月

最少利用人数

5人

ストレージ

5GB/人

追加ストレージ

500円/10GB

月契約

5,000 円/人

月ごとにご契約を更新します。
月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月単位の契約

支払サイクル

毎月

最少利用人数

5人

ストレージ

5GB/人

追加ストレージ

500円/10GB

 

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