手数料計算

POINT●各保険会社の手数料ファイルを取込
●初年度・次年度手数料、戻入、経費など自動分類
●証券番号から保有契約の情報を取得し、手数料ファイルで抜けている情報を取得
●上記の機能を基にカスタマイズして独自の計算が可能

機能

各保険会社の手数料のフォーマットを予め登録していますので、ファイルをアップロードするだけで手数料、戻入、経費、初年度・次年度以降の区別をします。
マクロを組んだエクセルなどは不要になります。

手数料ファイルに担当者や保険種別などの情報が不足している場合があります。
別途、保有契約の情報を保持していますので、手数料ファイルの証券番号を基に保有契約から不足した情報を取得します。

不足情報の補正作業などが不要になります。

手数料ファイルの取込、不足情報の補正などは標準機能になります。
これらを基に独自の計算ロジックでレポートなどを作成したい場合は、個別にカスタマイズ（有料）で対応させていただきます。