選ばれる理由1
経営管理機能も充実
継続率や早期解約率、お客様の声の件数など、重要なKPIをダッシュボードで一元管理。解約が多く発生しているポイントもひと目で把握でき、迅速で的確な経営判断に役立ちます。
改正保険業法を、日々の業務に落とし込む60分。
弁護士と考える、これからの代理店実務の具体策
パブリックコメントの回答がでて、ロ方式についてどうするべきかご検討の方もいらっしゃると思います。
実務チェックリスト付きのホワイトペーパーでひと目で点検してみてはいかがでしょか？
保険代理店に必要な管理態勢は、規模によって異なります。
本資料では、日常モニタリングから課題の発見、改善対応、完了確認までを、一つの流れで整理しています。
保険代理店様が「必要な」、「便利な」機能が搭載
継続率や早期解約率、お客様の声の件数など、重要なKPIをダッシュボードで一元管理。解約が多く発生しているポイントもひと目で把握でき、迅速で的確な経営判断に役立ちます。
画面上の項目や操作の流れをわかりやすく設計。募集人の皆さまが迷うことなく、スムーズにご利用いただけます。
入力完了チェックによる不備の解消、リマインドメールの自動化、手数料集計の自動化、継続率・更新率などの集計の自動化など、自動化機能が多数！
高機能・高価格なCRMは不要。保険代理店専用CRMとして必要十分な機能を、業界最安水準の価格で提供します。5人から500人規模まで対応。
保険代理店に「必要十分な機能」を「業界最安水準の価格」で。
使わない高機能に費用をかけるより、現場で定着するシステムを。それがYouWill-CRMの考え方です。
※3は汎用的なCRM （保険代理店専用でないCRM）でカスタマイズ次第で金額も機能も増減
保険代理店の業務に特化した機能を標準装備。余計な機能はなく、必要な機能はすべて揃っています。
| 顧客情報 | ・個人顧客と法人顧客を登録 ・契約や面談記録など集約 |
| 共同GW連携 | ・共同GW、TNET、ISSなどの契約ファイルを取込 |
| 名寄せ | ・自動名寄せで顧客情報と契約を紐づけ |
| 意向確認・比較推奨 | ・意向確認、比較推奨、高齢者募集、特定保険など記録 ・業法改正など運営会社が対応し、反映 |
| 満期更改 | ・各保険会社のファイルをアップロードして１契約毎のカードを作成。 ・期日前にアラートメールを自動送信 |
| 社内Wiki | ・募集マニュアルや社内規則などを表示 |
| 手数料集計 | ・各社の手数料ファイルをアップロードするだけで自動集計 ・保険会社別、手数料or戻入、担当者で分類 |
| 職務権限 | ・職務ごとに表示、編集、削除などの権限の設定 |
| お客様の声 | ・苦情、感謝の声など記録し、社内共有 |
| セキュリティ | ・運営会社はISMS取得、２段階認証、職務権限設定など |
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
導入して終わり、ではありません。
保険業法・共同GWの知識を持つ担当者が、定着まで丁寧に伴走します。
業法対応からスタートしたい方はCore、全機能をフル活用したい方はStandardへ。
3,000 円/人
YouWill-CRMの全機能を利用可能
最少利用人数
5人
契約期間
1年単位の契約
支払サイクル
毎月
ストレージ
5GB/人
追加ストレージ
500円/10GB
顧客管理
〇
契約管理（共同GW連携）
〇
面談記録
〇
意向把握・比較推奨
〇
その他機能
〇
2,000 円/人
意向把握・比較推奨などの基本機能に特化。
※2026年1月からご提供開始
最少利用人数
30人
契約期間
1年単位の契約
支払サイクル
毎月
ストレージ
5GB
追加ストレージ
500円/10GB
顧客管理
〇
契約管理（共同GW連携）
〇
面談記録
〇
意向把握・比較推奨
〇
その他機能
×
Core（コア）プランは、意向確認・比較推奨などの機能に特化したプランです。
意向確認・比較推奨については、業法改正に伴い対応が必要となりますが、代理店業務全般を一度に変更することは大きな負担となるため、まずは意向確認・比較推奨の機能から導入したい代理店様を想定しています。
また、Core（コア）プランであっても、共同GWからの契約データ取得、顧客管理、名寄せ、面談記録などの機能を備えており、業務の中核となる基本機能は網羅しています。
こちらは月額2,000円/人で、30人から用可能です。
© Trustoffice.inc
