無理なくつづく
日常的なモニタリングの始め方
弁護士と考える、保険代理店の管理実務の具体策
日時2026年10月28日（水）16:00〜17:00
状態受付中
形式Zoomウェビナー
参加費無料
対象保険代理店の経営者・管理責任者
01 ｜ TARGET
こんな方におすすめです
- 日常的なモニタリングの必要性は感じているが、具体的な取り組みができていない方
- 日々の業務で、何をどこまで確認すべきか整理したい方
- Excelや紙での記録・集計・報告に手間がかかっている方
- 対応漏れの防止や、監査への備えを見直したい方
- システムを活用した管理業務の効率化を検討している方
02 ｜ OVERVIEW
セミナー概要
監督指針やパブリックコメント等を踏まえ、日常的なモニタリングの必要性と進め方を解説します。確認不足による対応漏れや問題の見逃し、記録不足によって対応経緯を説明できないリスクを押さえ、確認すべきポイントを整理。Excelや紙での管理を見直し、集計・報告の負担を抑えながら改善につなげる運用例もご紹介します。
03 ｜ POINT
このセミナーでわかること
01
日常的なモニタリングの必要性と確認すべきポイント
日々の確認が不十分な場合に起こり得る問題を踏まえ、代理店として押さえておきたい確認項目と優先順位を整理します。
02
確認と記録を日常業務に組み込む考え方
誰が、いつ、何を確認し、どう記録を残すか。自社の人数や業務に合わせて、無理なく続けられる運用の考え方をお伝えします。
03
集計・報告の負担を減らし、改善につなげる方法
日々の記録を活用し、情報の集計や月次報告の手間を減らす運用例をご紹介します。問題の把握から改善、対応後の確認までの流れを整理します。
04 ｜ PROGRAM
プログラム
第1部30分
日常的なモニタリングの必要性と、実務の進め方
弁護士が、確認不足によって起こり得る問題と、代理店として確認・記録すべきポイント、問題を発見した際の対応を解説します。
第2部25分
確認・報告・改善を、現場で続けられる運用に
YouWill-CRMの画面と運用例を交えて、情報の集計や月次報告の負担を減らし、課題の把握と改善につなげる仕組みをご紹介します。
質疑応答5分
ご質問にお答えします
参加者の皆さまから、日常的なモニタリングや管理実務に関するご質問にお答えします。
05 ｜ SPEAKER
登壇者紹介
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
篠原 孝典
アフラック生命保険株式会社勤務を経て弁護士登録。金融庁に二度出向し、保険業法改正や金融サービス仲介業法制の立法・監督に携わる。現在は保険業法・金融規制を中心に、保険会社・保険代理店のガバナンス、コンプライアンス、保険DX・AI・FinTechなど幅広い分野を取り扱う。生命保険・損害保険双方の実務に精通し、保険業界向けの講演・執筆も多数。
トラストオフィス株式会社 代表取締役
小守 美行
オリックス株式会社にて大規模金融システムの開発・マネジメントに従事し、コンプライアンスや内部統制、各種業法に準拠したシステム設計・業務フロー構築を担当。2017年にトラストオフィス株式会社を設立。自社での保険代理店経営経験も持ち、金融・保険の現場実務から経営まで深く精通する。複雑な業務プロセスや規制要件を整理し、現場にとって真に使いやすいシステムへ落とし込むノウハウに定評がある。保険代理店の業務効率化と品質向上に取り組んでいる。
06 ｜ OUTLINE
開催概要
開催日
2026年10月28日（水）
時間
16:00〜17:00（60分）
形式
Zoomウェビナー
参加費
無料
対象
保険代理店の経営者・管理責任者・コンプライアンス担当者・内部監査担当者・部門責任者
主催
トラストオフィス株式会社
申込締切
2026年10月28日（水）16:00
受付
受付中
※講演内容は変更となる場合があります。