契約データをAD1からダウンロードする
目次
■ゴール
AD1 経由で共同GWの契約データのダウンロードが完了すると、YouWillへ契約データをアップロードする準備が完了 します。
■前提条件
- AD1にログインしている
- ダウンロード出力権限を持っている
■AD1から契約データをダウンロードする手順
① ステップ1：TOPの画面のお客様・満期をクリック
トップ画面メニューのお客様・満期 をクリックする。
② ステップ2：ターゲット検索をクリック
お客さま・満期管理 画面メニューからターゲット検索 をクリックする
③ ステップ3：お客さまをクリックし、条件を指定
ターゲット検索画面の抽出したデータよりお客さま を選び、関連代理店を含む にチェックを入れる
④ ステップ4：出力設定をする
期間を指定 し、保険種目全てにチェック を入れて、CSV出力 ボタンを押す
⑤ ステップ5：帳票・CSV選択
帳票・CSV選択欄にて契約表示項目の「すべての契約を表示 」を選ぶ
⑥ ステップ6：CSV出力項目選択
CSV出力項目選択の一番上の「すべて選択・解除 」にチェックを入れる
⑦ ステップ7：CSV出力項目選択
右下の「確定」 ボタンを押す
⑧ ステップ8：帳票・CSVダウンロード
該当ファイルに☑️チェック を入れ、右下の「実行」 ボタンを押すと、PCにCSVファイルがダウンロードされます。
■期待結果（完了判定）
- ✔ PC上にCSVファイルがダウンロードされます。
■注意点
⚠️ 重要な注意点
- ダウンロードされたCSVファイルは開かず、そのままYouWillの契約ファイルアップロードにアップロードしてください。