担当者が空の満期契約への担当者設定方法
目次
■ゴール
満期ファイル 内で担当者が空欄 となっているデータについて、手動で担当者を設定 することで、該当募集人のYouWill画面上に満期契約を表示させます。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
■担当者が空欄の満期契約への担当者を設定する手順
⓪ ステップ０：「満期対応」
左のメインメニューの「満期対応」 をクリックする。
① ステップ1：一覧表示切替
対象年月を選び検索を押し、一覧表示を押して一覧表示に切り替える。
② ステップ2：フィルターをかける
フィルターの列で「担当者」を選び、精算子は「空である」 を指定すると、担当者がいない満期ファイルのみが表示されます。
③ ステップ3：ペンマークをクリック
左のペンマークを押して詳細をひらきます。
④ ステップ4：担当者を選ぶ
右上の編集ボタンを押し、担当者を選びます。
⑤ ステップ5：更新を押す
担当者を選んだら右上の更新ボタンを押します。
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
- ✔担当者が空になっていた満期契約に担当者名が表示されます。