手数料アップロードの手順
目次
■ゴール
手数料ファイルのアップロードが完了するとレポート一覧に営業成績が反映 されます。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
■手数料アップロードの手順
⓪ ステップ０：「手数料アップロード」
管理設定画面(⚙️)の「手数料アップロード」 をクリックする。
① ステップ1：「＋新規作成」を開始する
画面右上の「＋新規作成」ボタンをおす。
② ステップ2：対象保険会社を選ぶ
保険会社名が並びますので、対象の保険会社名右側のアップロード をクリックする。
③ ステップ3：対象の年月を選ぶ
ファイルアップロードの手数料年月より、対象の年月を選ぶ。
④ ステップ4：ファイルをドラッグ＆ドロップ
対象ファイルをドラッグ＆ドロップします。
⑤ ステップ5：登録ボタンをおす。
登録ボタンを押します。
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
■注意点
⚠️ 重要な注意点
手数料ファイルはアップロードが完了してもデータベースに書き込まれ、反映するまでに時間がかかります。件数にもよりますが、10～30分はYouWillに反映されない場合があります。