点検の方法

募集人向け 機能説明・注意事項注意事項管理者向け 機能説明・注意事項注意事項

YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。

※横に長いのでスクロールしてください。

点検項目 | YouWill の機能 | 確認方法、回答方法

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意向把握・確認義務 | 案件の中に意向確認タブがあります。

入力完了後の「入力完了チェック」で、

当初意向、最終意向のチェック及び当初意向の理由、

最終意向の理由、変化した場合の理由が必須入力と

システム制御している。 | システムで制御で、決裁申請前に「入力完了チェック」が

必須なので、必要項目の入力はされている。

申請が決裁完了まで行われているかをチェックと、

ランダムに内容をチェック。

情報提供義務 | 案件の基本情報タブにあります。

プライバシーポリシーや権限明示、重要事項説明などの

対応をしたか記録する項目がある。

対応結果の入力は必須で「入力完了チェック」の

対象なので、入力自体は必ずされている。 | システム制御でこれらの確認項目は決裁申請前に

「入力完了チェック」が必須となっている。

ただし、「対応していない」という回答もあるので、

都度、決裁者が確認要。

高齢者募集 | 契約者と契約日（申込日）で70歳以上かシステムが判定。

70歳以上の場合は、「入力完了チェック」の対象なので、

高齢者募集タブの入力が必須となる。 | 案件一覧で、高齢者募集の対象に●がついている。

入力完了チェックで必須なので、何かしら入力はされて

いる状況なので、ランダムに内容のチェック。

特定保険 | 外貨、変額などの特定保険を比較推奨タブで商品を

選択して成約にチェックした場合、特定保険タブが

「入力完了チェック」の対象なので、特定保険タブの

入力が必須となる。 | 案件一覧で、特定保険の対象に●がついている。

入力完了チェックで必須なので、何かしら入力はされて

いる状況なので、ランダムに内容のチェック。

特定契約、自己契約 | 案件の基本情報タブにあります。

①特定契約、自己契約かどうかのチェックボックスが

あります。

②社内Wikiに特定関係法人一覧などを募集人が常に

確認できるようにチェックします。 | ①特定関係法人に該当するか自動チェックの機能はないので、

研修などで周知。

②社内Wikiに特定関係法人一覧を掲載。常に最新化しておく。

苦情、お客様の声 | ①メニューにお客様の声がありますので、苦情、感謝の声、

その他が入力でき、エクスポートも可能です。

こららを経営会議などの資料に利用してください。

②社内Wikiに苦情の定義などを掲載してください。 | ①苦情、感謝の声などが入力され、全件、経緯や原因対処がされ、

決裁申請までされているか。

経営会議で苦情や感謝の声の対応について協議しているか。

②社内Wikiに苦情の定義を掲載。

③適宜見直し、研修などで募集人に教育をした履歴

パスワード | ①複雑なパスワード（8文字以上、大文字・小文字・記号の混合等）を設定

②2段階認証（登録されているメールアドレスにコードを送付） |