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管理者向け 機能説明・注意事項マニュアル
管理者の方向けに、機能説明や注意事項、その他管理者の方向け情報及びマニュアルです。管理者の方向けに、機能説明や注意事項、その他管理者の方向け情報及びマニュアルです。「この機能はどういった仕組みなのか」「トラブルなど、どう解決するか？」などが記載されています。
- Wikiカテゴリーとは？一言でいうと Wikiカテゴリーは社内Wikiを分類する機能で、Wikiを作成する前にカテゴリー登録が必須となります。 どんなときに使うか 管理者がWikiを作成前に初期設定としてWikiカテゴリー設定をします。 何ができるか（メリット）…
- チャネルとは？一言でいうと 顧客を分類する ための機能です。（例：募集人直・提携先・共同募集など） どんなときに使うか 顧客を登録する とき 顧客の 流入経路 や 属性 を把握したいとき 顧客を集計・分析したいとき 何ができるか（メリット） 顧客が ど…
- レポートの権限設定とは？概要 各種機能と同様に、レポートにつきましても職種ごとに表示範囲を設定することが可能です。 どんなときに使うか 管理者は、初期設定の「職務・権限設定」より、レポートを閲覧できる範囲を設定します。 何ができるか（メリット） 保険業法の観点か…
- 権限設定とは？一言でいうと 誰が・どこまで・何を操作できるかを設定するための機能です。 どんなときに使うか ・初期設定時に、特別管理者が各種権限の設定を行います。 ・また、「表示・作成・編集・削除」といった操作権限についても、項目ごとに個別設定すること…
- 権限設定時の注意点 － 担当者未設定の顧客について一言でいうと 担当者が未設定の顧客 は、 「全社閲覧」が可能な権限を持つ職種にのみ表示 されます。 そのため、閲覧権限が「担当者」に設定されている募集人には表示されない状態となります。 どんなときに使うか 担当者未設定顧客の確認について…
- 顧客アップロードは必要？一言でいうと 初期導入時の顧客情報は共同GWの契約データ情報を元に自動で作成される 為、顧客の情報ファイルは手動でアップロードする必要はありません。 どんなときに使うか 初期導入時は共同GWの保有契約データを保有契約アップロードからアップ…
- 社内Wikiとは？一言でいうと 社内で 共有、公開したい文書を保存する場所 です。 どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場 として 保険会社担当者一覧、各種書類（権限明示書類）などの保管などの場として 何ができるか（メ…
- 社内Wikiに載せるべき内容とは？一言でいうと コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容 どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時 何ができるか（メリット） いつでも誰でも閲覧可能なため…
- 退職者のステータスとは？一言でいうと ユーザー登録画面にて退職した募集人の 職務権限を退職者 にすることで、 ログイン不可、課金対象外 とすることができます。 どんなときに使うか 退職された募集人さんがいる。 これから入社されるがまだ営業活動をおこなっていない募…
- 部門とは？一言でいうと 支店や営業部門のような組織を区切る単位です。 どんなときに使うか 権限設定 にて 契約や顧客の見れる範囲を指定 するとき 手数料や集計 をとるとき 何ができるか（メリット） 権限管理が部門ごとにできる 手数料管理が部門ごとに…
- 募集人番号ルール一言でいうと 保険会社ごとに、各募集人へ 固有の募集人番号が割り当て られており、契約データ、手数料ファイル、満期ファイルはその 募集人番号と紐づけて管理 されます。 どんなときに使うか 保有契約ファイルがアップロードされた時 手数料ファ…
- 面談テンプレートとは？一言でいうと フリーフォーマットですと内容にばらつきが出ますが、 テンプレートを使用することで統一して面談内容を記録 できます。 どんなときに使うか 募集人さんにアカウントを付与する前の初期設定にて、面談テンプレートを設定します。 機能…
- 面談テンプレート見本一言でいうと 面談テンプレートの見本例 となりますので、ご活用ください。 どんなときに使うか 面談を記録する際にテンプレートが表示されます。 担当者が使用しはじめる前までに面談テンプレートを設定します。 何ができるか（メリット） コピーペ…
- データクレンジングとは？一言でいうと 名寄せをする際に、 データクレンジング が先に行われ、旧漢字や住所の番地などを統一し、 名寄せの精度をあげる機能 です。 どんなときに使うか 旧字や共同GW上で？で表記される漢字が使用されている時 屋号が使用されている時 住…
- 家族と顧客の紐付け（家族名寄せ）一言でいうと 家族名寄せは 家族情報を顧客（世帯主）に紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。 また、ご家族の場合でも、それぞれ別…
- 契約と顧客の紐付け（契約名寄せ）一言でいうと 契約名寄せは 顧客に契約情報を紐づける機能 です。 どんなときに使うか 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。 何ができるか（メリット） 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。 顧客を…
- 名寄せとは？一言でいうと ①契約データをアップロード後、顧客に契約を紐づける。 ②世帯主と家族を紐づける機能です。 どんなときに使うか ・管理者が 契約データをアップロードした日の夜中の1時にシステムが名寄せを行います。 契約データをアップロードした…
- 名寄せの条件一言でいうと 自動名寄せと名寄せ一覧に振り分けられる条件 の説明です。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードした際 何ができるか（メリット） 顧客名寄せ 姓名（完全一致） ＋ 住所の一致率が90％以上 ＝ 自動で名寄せ 社名（…
- 名寄せの働くタイミング一言でいうと 名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。 どんなときに使うか 保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。 何ができるか（メリット） 項目 対応時間…
- 共同ＧＷの開通手続きについて一言でいうと 共同GW開通までの一般的な流れとなります。保険代理店様にお手続きをご依頼いただく際は、下記のフローをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。 どんなときに使うか YouWillに保有契約ファイルをアップロードする際は、共同ゲ…
- 手数料アップロードとは？一言でいうと 手数料集計は、 毎月25日頃に代理店様へ振り込まれる手数料の集計・確認 にご利用いただく機能です。 どんなときに使うか 保険会社より手数料ファイルを受け取ったら手数料アップロードからファイルをアップロードします。 何ができる…
- 手数料ファイル形式を確認する概要 手数料ファイルをアップロードする際に、 保険会社ごとの対応ファイル形式 を確認することができます。 どんなときに使うか ・手数料ファイルをアップロードする際 何ができるか（メリット） ・ただしい形式の手数料ファイルをアップロードする…
- 損害保険ジャパン（手数料支払明細書）ファイルの処理手順一言でいうと 損害保険ジャパンの手数料処理方法についての詳細を確認します。 どんなときに使うか ・損害保険ジャパンの手数料ファイルをアップロードする際 何ができるか（メリット） ・手数料以外のただしい計上処理の仕分けを理解できます。 もう…
- 保有契約のアップロード時の注意点一言でいうと 保有契約のアップロード時の ラベルにおける注意点 です。 どんなときに使うか 保有契約をアップロードする際 何ができるか（メリット） ファイルのラベルはダウンロード時のものから変更しない。 ラベルとは、ファイルの契約者や証券…
- 満期アップロードとは？一言でいうと 管理者が満期ファイルをアップロードすると、満期契約ボード上に、 満期契約が「1契約につき1カード」の形式 で表示されます。 どんなときに使うか 毎月、各保険会社より送付される「2か月先満期対象」の満期ファイルを取得し、You…
- 満期ファイル 対応状況満期更改のファイルの対応状況は以下の通りです。 未対応の保険会社がありましたら対応させますので、ご連絡ください。 注意事項 満期対象契約の証券番号を基に保有契約を見つけ（ 左メニューの保有契約）、 その契約が紐づいている顧客や担当者を、…
- CSVファイルに募集人番号が空欄の場合の対処法一言でいうと 保有契約CSVをダウンロードした際、募集人番号の項目が空欄になっている場合は、契約に募集人情報を紐づけることができません。その為の対処法です。 どんなときに使うか TNET経由でダウンロード する共同GWの保有契約データには…
- リマインドメール機能一言でいうと 各機能でリマインドの自動送信が備わっています。 どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。 メニュー 機能 状態 リマインド1 リマインド2 満期対応 ボード上 カードのステー…
- 点検の方法YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。 ※横に長いのでスクロールしてください。 点検項目 YouWill の機能 確認方法、回答方法 意向把握・確認義務 案件の中に意向確認タブがあります。 入力完了後の「入力完了チ…
- セキュリティについて一言でいうと 保険会社からのシステム利用に関する「外部委託申請書」の記入時の参考にしてください プライバシーポリシー、情報セキュリティ基本方針 下記の通り、作成し、HPに公開しています。 （プライバシーポリシー） https://trus…
- データ移行（旧システム→YouWill）概要 旧システム（サイボウズやSalesForce）からYouWillへ乗換の場合、旧システムのデータを移行することができます。 以下に具体的な方法をご案内します。 顧客情報の他、面談や意向把握や対応履歴などの情報も移行が可能です。 ステ…
- ユーザー説明会用概要 YouWill-CRMはクラウド型の保険代理店向けの管理システムです。 主な機能 YouWill-CRMの主な機能は以下の通り。 画面の左側のメニューバーに表示されている機能になります。 社内Wiki 募集マニュアル、コンプライアン…
- リマインドメール機能一言でいうと 各機能でリマインドの自動送信が備わっています。 どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。 メニュー 機能 状態 リマインド1 リマインド2 満期対応 ボード上 カードのステー…
- 社内向け説明会用資料社内の募集人様向けに作成した、YouWill説明会資料のサンプルです。 必要に応じて、適宜加工・編集のうえご活用ください。 ダウンロードはこちら ↓ YouWill-CRMの導入説明会
- 分業体制の代理店の満期更改管理一言でいうと 満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法 です。 どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合 何ができるか（メリット） 顧客の分類 顧客は「チャネル、チャ…