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募集人向け 操作説明マニュアル
募集人の皆様に、実際の操作手順を説明するマニュアルです。募集人の皆様に、実際の操作手順を説明するマニュアルです。画面操作を通じて、ミスなく作業を完了することを目的とします。
- 顧客の担当者・チャネルを一括変更する概要 一括変更を利用すると、 複数の顧客の担当者やチャネルを一括で変更することが可能 です 。 前提条件 変更したい顧客情報がすでに作成されている 手順 ① ステップ1：変更したい顧客を検索する 顧客一覧を開き、一括変更したい顧客を並ばせ…
- 顧客を検索するゴール この作業が終わると、登録済みの顧客を検索し、 該当の顧客情報をYouWill画面上で確認できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「顧客一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：顧客の名前を入力する 画面上部…
- 顧客情報を変更・削除する前提条件 ・左のメニューの 「顧客一覧」画面 を開いている このページには、 「変更」の手順 と 「削除」の手順 を順番に記載しています。 必要な部分を参照してください。 「変更」の手順 ゴール この作業が終わると、 顧客情報を変更できる…
- 新規顧客を登録するゴール この作業が終わると、 顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる 状態になります。 前提条件 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている 手順 ① ステップ1：新規作成を開始する 画面右上 の「 ＋個人顧客 新規作成 」ま…
- 案件の決裁申請を取り下げるゴール この作業が終わると、 案件の決裁を取り下げた状態 になります。 前提条件 ・左のメニューの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件をさがす 「案件一覧」画面 から、対象のお客様の声を探します 表示件数が多…
- 案件の進捗を更新するゴール この作業が終わると、 案件の進捗状況を更新できる ようになります。 前提条件 ・ 該当する「案件情報」 の画面を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します 表示件数が…
- 案件情報を編集するゴール この作業が終わると、 案件情報を編集できる ようになります。 前提条件 ・ログインしている ・ 該当する「案件情報」 の画面を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探しま…
- 意向確認を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 意向確認を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 決裁申請をするゴール この作業が終わると、 案件情報を決裁者に申請できる 状態になります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します…
- 高齢者保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 高齢者保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記…
- 乗換契約を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 乗換契約を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 新規案件を登録する（基本情報）ゴール この作業が終わると、 案件情報（案件履歴）を登録し、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。 前提条件 ・ 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：新規作成を開始する 画面右上 の 「＋新規作成」ボタン を押す…
- 特定保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 特定保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 比較推奨を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 比較推奨を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の案件情報…
- 法人保険を追加・更新するゴール この作業が終わると、案件情報に 法人保険を追加または更新できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録…
- 面談を紐付け・追加するゴール この作業が終わると、案件情報に 面談記録を紐付けできる ようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「案件一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の案件情報をさがす 「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探しま…
- お客様の声・決裁申請するゴール この作業が終わると、 お客様の声を決裁者に申請できる 状態になります。 前提条件 ・左のメニューの 「お客様の声一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象のお客様の声をさがす 「お客様の声一覧」画面 から、対象のお客様の…
- お客様の声の決裁申請を取り下げるゴール この作業が終わると、 お客様の声の決裁を取り下げた状態 になります。 前提条件 ・左のメニューの 「お客様の声一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象のお客様の声をさがす 「お客様の声一覧」画面 から、対象のお客様の声…
- お客様の声の進捗を更新するゴール この作業が終わると、 お客様の声の進捗状況を更新できる ようになります。 前提条件 ・ 該当する「お客様の声」 の画面を開いている 手順 ① ステップ1：対象のお客様の声をさがす 「お客様の声一覧」画面 から、対象のお客様の声を探…
- お客様の声を確認するゴール この作業が終わると、 お客様の声の内容を確認できる ようになります。 前提条件 ・左のメニューの 「お客様の声一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象のデータをさがす 「お客様の声一覧」画面 から、対象のデータを探しま…
- お客様の声を登録するゴール この作業が終わると、 「苦情」「感謝の声」「ご意見」 などを 集約し、一元管理できる 状態になります。 前提条件 ・左のメニューの 「お客様の声一覧」 画面を開いている 手順 ① ステップ1：新規作成を開始する 画面右上の 「＋新…
- 事故対応の進捗を確認するゴール この作業が終わると、 事故対応の進捗状況を確認できる ようになります。 前提条件 ・ログインしている 手順 ① ステップ1：事故対応一覧を開く 管理メニューから 「事故対応」 を選択します ② ステップ2：ボード表示にする 画面左…
- 事故対応の進捗を更新するゴール この作業が終わると、 事故対応の進捗状況を更新・変更できる ようになります。 前提条件 ・ログインしている 手順 ① ステップ1：事故対応一覧を開く 管理メニューから 「事故対応」 を選択します ② ステップ2：ボード表示にする…
- 新規事故対応を登録するゴール この作業が終わると、 新規の事故対応を登録できる ようになります。 前提条件 ・ログインしている 手順 ① ステップ1：事故対応一覧を開く 左のメニューから 「事故対応」 を選択します ② ステップ2：ボード表示にする 画面左上…
- 決裁をするゴール この作業が終わると、決裁申請が可能な 案件とお客様の声の決裁申請が完了 します。 前提条件 ・左のメニューバーの 「決裁申請一覧」画面 を開いている ・ 決裁者 である 手順 ① ステップ1：対象の決裁申請情報をさがす 「決裁申請…
- 決裁者が可決を取り消す手順ゴール この作業が終わると、 可決した決裁の可決を取り消し可決前の状態に戻せます 。 前提条件 ・ 可決後のお客様の声、案件 がある 手順 ① ステップ1：決済申請一覧を開く 「決裁申請一覧」 を開きます ② ステップ2：対象の決裁を選ぶ…
- 決裁申請の承認状況を確認するゴール この作業が終わると、 申請した決裁の承認状況を確認できる ようになります。 前提条件 ・ 決裁者に申請を送った案件、お客様の声 がある 手順 ① ステップ1：決済申請一覧を開く 「決裁申請一覧」 を開きます ② ステップ2：承認状…
- 誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順ゴール こちらの作業が完了しますと、 誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけ できるようになります。 前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっ…
- 世帯主を入れ替える手順ゴール この作業が終わると、 正しい世帯主を設定 できます。 前提条件 世帯主でない方に「世帯主」と表示されている家族名寄せがある場合 世帯主を入れ替える手順 ⓪ ステップ０： 「顧客一覧」 左のメインメニューの 「顧客一覧」 をクリック…
- 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順ゴール こちらの作業が完了すると、 誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけ できるようになります。 前提条件 ・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況 誤った家族紐づけを訂正するの手順 ⓪ ス…
- 名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順ゴール この作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。 前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した 顧客名が空欄の…
- 名寄せ一覧を確認するゴール この作業が終わると、 名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付け されるようになります。 前提条件 ・左のメニューバーの 「名寄せ一覧」画面 を開いている 手順 ① ステップ1：対象の名寄せをさがす 「名寄せ一覧」画面 から、対…
- Chrome上で表示不具合の確認方法（シークレットモード・拡張機能停止）概要 シークレットモードで拡張機能が作動しない ように設定し、 YouWillの表示不具合を検証する手順 を解説します。 前提条件 Chrome を使用しているとき 確実にすべての拡張機能を停止させる手順 シークレットモードでも動くように…
- キャッシュの消し方概要 PC内に残っている Youwillのキャッシュを消します 。 前提条件 WindowsでEdge をひらいている Windows Edgeのキャッシュを消す手順 ⓪ ステップ０：Edgeを起動 Microsoft Edgeを起動する…
- パスワードが分からなくなったら概要 パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。 前提条件 個人用アカウントを付与されている パスワード…
- パスワードの変更方法概要 パスワードの変更方法です。 前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。 パスワードを変更する手順 ⓪ ステップ０：パスワード変更 右上のユーザーアイコンに表示される 「パスワード変更」 をクリックする。 ①…
- メールアドレスの変更方法概要 YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。 前提条件 メールアドレスの変更は、 特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能 です。 そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザー…
- 案件（旧：意向・契約時確認）2025年7月20日改修予定 【ポイント】 「旧：意向・契約時確認」を「案件」に変更します。左のメニューも案件になります。 主な変更点は、 ①１つの案件で、意向確認や比較推奨、高齢者募集などに加えて、面談を紐づけることで、成約までの流れな…
- 共同ゲートウェイ開通前にYouWillを使用する方法概要 共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。…
- 結婚に伴い、２つの顧客を統合する方法結婚に伴い、2つの顧客を統合する場合の手順は下記の通りです。 手順 （家族追加） 結婚後に世帯主になる方の顧客詳細画面の家族情報に配偶者（結婚後の姓で）を登録 （顧客統合） ・世帯主になる方の顧客詳細の画面で編集ボタンを押し、「顧客統合」…
- 住所変更の手順概要 住所変更になった場合は手動で住所変更をする必要があります。 住所を変更する手順 ① ステップ1：顧客を選択 顧客一覧より住所変更したい顧客を選びます。 ② ステップ2：住所を変更 顧客詳細から住所を変更します。 注意点 ⚠️ 重要な…
- 別居する家族を家族紐付けする手順概要 お子様が大学に進学して別居になった、単身赴任になった際などの家族の登録の仕方です。 保有契約データに別居家族の情報がまだない場合の手順 ① ステップ1：家族情報を変更する 世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押します。 家族情報の中から引…