保全対応履歴を記録する

募集人向け 操作説明保全対応

■ゴール

この作業が終わると、保全対応の内容 を時系列で追加し、履歴として管理できる ようになります。

■前提条件

・左のメニューバーの「保全・対応履歴」一覧画面 を開いている

■手順

① ステップ1：新規作成を開始する

画面右上 の「＋新規作成」 ボタンを押します

→ 新規登録画面が開きます

② ステップ2：基本情報を入力する

以下の項目を入力します

・顧客or取引先 （顧客登録がある場合は顧客 を、ない場合は取引先 を選択）

・郵便番号

・住所

・電話番号

③ ステップ3：対象契約と紐づける

「対象契約」 のプルダウンから、該当する契約内容を選択します

④ ステップ4：保全対応内容を入力する

対応内容など、必要な情報を入力します

⑤ ステップ5：タスク（履歴）を入力する

「タスク」欄 に保全対応の具体的な記録を入力します

行が足りない場合は、画面左側の「＋追加」ボタンで行を追加します

⑥ ステップ6：登録する

画面右上の「登録」ボタンを押し、データを保存します

■期待結果（完了判定）

✔ 右下のポップアップに「データを登録しました」と表示されれば完了です。

✔ 「保全・対応履歴」一覧画面に表示されていれば完了です。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

タスク欄は時系列に沿って記載してください。

補足事項は「詳細」欄に入力します。