面談を紐付け・追加する
目次
■ゴール
この作業が終わると、案件情報に面談記録を紐付けできる ようになります。
■前提条件
・左のメニューバーの「案件一覧」画面 を開いている
■手順
① ステップ1：対象の案件情報をさがす
「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します
表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。
② ステップ2：詳細画面を開く
対象の案件情報の左 にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます
③ ステップ3：編集画面を開く
画面右上 の「編集」（紫のボタン） を押します
④ ステップ4：「面談」タブを開く
画面中部 にある「面談」タブ を選択します
⑤ ステップ5：紐付けしたい面談記録を選ぶ
面談記録を選びます
（プルダウンメニューの中から選ぶ）
⑥ ステップ6：面談を追加する（任意）
必要に応じて、＋面談の追加より面談記録を新規で作成する
⑦ ステップ7：入力内容を保存する
画面右上 の「保存」（紫のボタン） を押します
■期待結果（完了判定）
✔ 右下にポップアップで「データを更新しました」と表示されれば完了です。
✔ 対象の案件情報に、追加または更新した情報が反映されていれば完了です。
■注意点
⚠️ 重要な注意点
ご夫婦など複数名分、または複数案件を同時に面談した場合、面談記録自体は1件として登録されます。
一方で、案件は「1契約＝1案件」で管理されるため、1つの面談記録を複数の案件へそれぞれ紐づけることが可能です。
これにより、まとめて実施した面談内容を、関連する各案件ごとに管理・参照できるようになります。