比較推奨を追加・更新する
目次
■ゴール
この作業が終わると、案件情報に比較推奨を追加または更新できる ようになります。
■前提条件
・左のメニューバーの「案件一覧」画面 を開いている
■手順
① ステップ1：対象の案件情報をさがす
「案件一覧」画面 から、対象の案件情報を探します
表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。
② ステップ2：詳細画面を開く
対象の案件情報の左 にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます
③ ステップ3：編集画面を開く
画面右上 の「編集」（紫のボタン） を押します
④ ステップ4：「比較推奨」タブを開く
画面中部 にある「比較推奨」タブ を選択します
⑤ ステップ5：申込日を入力する
「申込日」欄の右端 にあるカレンダーマーク をクリックし、該当の日付を選択します
※日付は直接入力することも可能です
⑥ ステップ6：被保険者を選択する
「被保険者」欄 で該当する被保険者を選択します
⑦ ステップ7：提案した保険を記録する
提案した保険会社 および商品名 を選択します
行が足りない場合は、「契約の追加」ボタン で行を追加します
⑧ ステップ8：成約した商品を選択する
最終的に成約した商品 にチェックを入れます
⑨ ステップ9：成約理由を記録する
画面左下 の「成約理由」リスト の該当する項目にチェックを入れます
⑩ ステップ10：入力内容を保存する
画面右上 の「保存」（紫のボタン） を押します
■期待結果（完了判定）
✔ 右下にポップアップで「データを更新しました」と表示されれば完了です。
✔ 対象の案件情報に、追加または更新した情報が反映されていれば完了です。
■注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
外貨や変額の保険を選ぶと自動的に特定保険のタブ入力が必須項目となります。
また生年月日や契約日から判断して70歳以上の方には高齢者募集のタブも自動で必須項目となります。
情報の入力漏れがあるとどちらも入力完了時にエラーが出るようになっています。