決裁申請をする

募集人向け 操作説明案件

■ゴール

この作業が終わると、 案件情報を決裁者に申請できる 状態になります。

■前提条件

・左のメニューバーの「案件一覧」画面 を開いている

■手順

① ステップ1：対象の案件情報をさがす

「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します

表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。

② ステップ2：詳細画面を開く

対象の案件情報の左 にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます

③ ステップ3：入力作業を完了する

画面右上 の「入力完了」（青いボタン） を押します

④ ステップ4：決済者に申請する

画面右上の「申請」（オレンジのボタン）を押し、決裁者を選択し、申請する

■期待結果（完了判定）

✔ 案件一覧の「決裁状態」欄 が申請中 に変わり、 決裁申請一覧に表示 されたら完了です。

決裁者が内容を確認するまでお待ちください。

■補足：詳細情報の登録について

お客様のご意向や比較推奨は、別手順で登録します。

必要に応じて以下をご参照ください。

・新規案件を登録する 手順はこちら

・案件の進捗を更新する 手順はこちら

・意向確認を追加する 手順はこちら

・比較推奨を追加する 手順はこちら

■注意点・よくあるミス

❌ よくあるミス

必須項目の入力漏れ があると赤字で警告メッセージが表示されます。

画面のガイドに従って、不足している情報を入力してください。