乗換契約を追加・更新する
目次
■ゴール
この作業が終わると、案件情報に乗換契約を追加または更新できる ようになります。
■前提条件
・左のメニューバーの「案件一覧」画面 を開いている
■手順
① ステップ1：対象の案件情報をさがす
「案件一覧」画面 から、対象の面談記録を探します
表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。
② ステップ2：詳細画面を開く
対象の案件情報の左 にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます
③ ステップ3：編集画面を開く
画面右上 の「編集」（紫のボタン） を押します
④ ステップ4：「乗換契約」タブを開く
画面中部 にある「乗換契約」タブ を選択します
⑤ ステップ5：該当項目にチェックを入れる
該当する項目にチェックを入れます
（契約前後のメリット・デメリットの確認）
⑥ ステップ6：詳細を入力する（任意）
必要に応じて、その他を入力します
⑦ ステップ7：入力内容を保存する
画面右上 の「保存」（紫のボタン） を押します
■期待結果（完了判定）
✔ 右下にポップアップで「データを更新しました」と表示されれば完了です。
✔ 対象の案件情報に、追加または更新した情報が反映されていれば完了です。