保有契約を検索する

募集人向け 操作説明契約

■ゴール

この作業が終わると、登録済みの保有契約を検索し、該当の契約情報を画面上で確認できるようになります。

■前提条件

・左のメニューの「保有契約」 一覧画面を開いている

■手順

① ステップ1：検索バーに入力する

画面上部 の検索バー に、絞り込みたい項目の情報を入力します

代表的な項目の例

・ステータス（進捗状況）

・契約者名

・担当募集人

・車両番号

② ステップ2

画面中部左側 の「検索」ボタン を押す

【画像】

（「検索」ボタンの位置が分かる画面）

※画面中部左側にあります

■期待結果（完了判定）

✔ 画面下部に、情報を見たい顧客の氏名が表示されていれば完了です。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

表示件数が多い場合は、検索条件の追加 や並び替え機能 を利用して絞り込みます。

❌ よくあるミス

検索は完全一致 をベースとしています。 氏名の間にスペースを入れると検索できません。

正しい入力例 ：田中一郎

間違っている入力例 ：田中 一郎