名寄せ一覧を確認する

募集人向け 操作説明名寄せ管理者向け 操作説明スタートアップ

■ゴール

この作業が終わると、名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付け されるようになります。

■前提条件

・左のメニューバーの「名寄せ一覧」画面 を開いている

■手順

① ステップ1：対象の名寄せをさがす

「名寄せ一覧」画面 から、対象の顧客を探します

② ステップ2：詳細画面を開く

対象の顧客左にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます

③ ステップ3：編集画面を開く

対象顧客であれば、「対象」 対象外の顧客であれば「対象外」 を押します

■期待結果（完了判定）

✔ 名寄せリストには表示されなくなり、契約が顧客に紐付けされていれば完了です。

■ 注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

• 名寄せ は契約ファイルアップ後の翌朝反映 されます。
• 名寄せの操作を行わないと一覧に出ている契約内容はどこにも表示されない不具合 になる可能性があります。