誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順

募集人向け 操作説明名寄せ管理者向け 操作説明操作手順

■ゴール

こちらの作業が完了しますと、誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけ できるようになります。

■前提条件

• 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっている状況

■名寄せの紐づけを訂正するの手順

⓪ ステップ０：「保有契約」

左メニューバーの「保有契約」 をクリックする。

① ステップ1：対象の契約を選ぶ

「保有契約」一覧から対象の保有契約を選び「編集」を押します。

② ステップ2：編集ボタンを押す

右上の編集ボタンを押します。

③ ステップ3：正しい「顧客名」を選ぶ

基本情報の一番上に表示されている「顧客名」を正しい顧客に選び直します。

④ ステップ4：データを保存

「更新」を押して保存します。

■期待結果（完了判定）

• ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■関連するページ

• 名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順 はこちらから
• 名寄せ・契約データが紐づけされていない際の手順 はこちらから