満期対応を編集・更新する
目次
■ゴール
この作業が終わると、満期対応を編集または更新できる ようになります。
■前提条件
・左のメニューバーの「満期対応」画面 を開いている
■手順
① ステップ1：対象の満期情報をさがす
「満期対応」画面 から、対象の満期情報を探します
表示件数が多い場合は、「一覧表示」にし、フィルター機能を利用してください。
② ステップ2：詳細画面を開く
対象の満期情報の下 にある「（ペンマーク）詳細」 を押し、詳細画面を開きます
③ ステップ3：編集画面を開く
画面右上 の「編集」（紫のボタン） を押します
④ ステップ4：情報を更新する
詳細情報を更新 します
⑤ ステップ5：タスクを更新する
必要に応じてタスクの更新 をします。
（＋追加でタスクの追加が可能です）
各タスクが完了した際は左の◻︎にチェックを入れてタスクを完了 させてください。
タスク期限日の朝6時 にリマインドメール が届きます。左の◻︎にチェックを入れるとリマインドが止まります。
⑥ ステップ6：結果を入力する
最終段階では結果の詳細を入力する
⑦ ステップ7：コメントを追加する
保険会社とのやり取りやお客様対応、社内への伝達事項については、コメント欄に記録します。
⑧ ステップ8：入力内容を保存する
画面右上 の「保存」（紫のボタン） を押します
■期待結果（完了判定）
✔ 右下にポップアップで「データを更新しました」と表示されれば完了です。
✔ 対象の案件情報に、追加または更新した情報が反映されていれば完了です。