満期対応の進捗を確認する
目次
■ゴール
この作業が終わると、満期対応の進捗状況を確認できる ようになります。
■前提条件
・ログインしている
■手順
① ステップ1：満期対応一覧を開く
管理メニューから「満期対応」を選択します
② ステップ2：ボード表示にする
画面中部、左から一番目 の「ボード表示」ボタン を押します
この表示になっていれば「ボード表示」 です
③ ステップ3：進捗を確認する
各カードがどのステータス列にあるか を確認します
④ ステップ4：一覧表示にする（任意）
画面左上 の「一覧表示」ボタン を押し、 必要に応じてフィルター検索ができます。
この表示になっていれば「一覧表示」 です
④ ステップ5：検索する（任意）
画面上 の「検索」ボタン を押し、 顧客名、契約者名、証券番号、保険会社名で検索できます。
④ ステップ6：フィルターをかける（任意）
一覧上 のフィルター機能 で、 必要に応じてフィルターをかけることができます。
■期待結果（完了判定）
✔ 該当する満期対応の進捗状況が確認できれば完了です。
■注意点・よくあるミス（最小限）
⚠️ 重要な注意点
フィルターや並び替えを行う場合は、「一覧表示」を利用してください。
表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。