面談記録を登録する
目次
■ゴール
この作業が終わると、 面談記録を登録して、一覧または詳細画面に表示できる 状態になります。
■前提条件
・左のメニューバーの「面談一覧」画面 を開いている
■手順
① ステップ1：新規作成を開始する
画面右上の「＋新規作成」 ボタンを押す
→ 新規登録画面が開きます
② ステップ2：顧客を選択する
画面上部 の「顧客名」欄 に名前を入力し、表示されたリストから該当の顧客を選択 します。
※名前がリストに表示されない場合は、先に顧客情報を登録する必要があります →新規顧客を登録する
③ ステップ3：面談情報を入力する
画面上部 の「面談情報」エリアの項目 を入力します
（赤い＊マーク がついている項目は必ず入力してください）
・面談日時（必須）
・面談状態（必須）
・面談場所（必須）
④ ステップ4：次回予定を入力する（任意）
「次回」欄 に、次に必要な対応内容や次回の面談予定日時を記録できます
⑤ ステップ5：テンプレートを使って面談内容を入力する
画面下部 の「面談内容テンプレート」 を選択し、内容を入力します
⑥ ステップ6：保存する
画面右上 の「保存」ボタン を押します
■期待結果（完了判定）
✔ 「面談一覧」画面に表示されていれば完了です。
■注意点・よくあるミス
❌ よくあるミス
必須項目（＊マーク）を入力しないと、保存できない場合があります。
顧客情報の登録は先に必要となります。