顧客を検索する

募集人向け 操作説明顧客

■ゴール

この作業が終わると、登録済みの顧客を検索し、該当の顧客情報をYouWill画面上で確認できる ようになります。

■前提条件

・左のメニューバーの「顧客一覧」画面 を開いている

■手順

① ステップ1：顧客の名前を入力する

画面上部 の「顧客名」欄 に、情報を見たい顧客の名前を入力します

②ステップ2：「検索」を押す

画面中央 の「検索」ボタン を押します

■期待結果（完了判定）

✓ 画面下部に、情報を見たい顧客の氏名が表示されていれば完了です。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

同姓同名の顧客 が複数存在する場合は、以下の情報をもとに特定してください。

・下の名前

・住所

・電話番号

❌ よくあるミス

検索は完全一致 をベースとしています。 氏名の間にスペースを入れると検索できません。

正しい入力例 ：田中一郎

間違っている入力例 ：田中 一郎