顧客情報を変更・削除する

募集人向け 操作説明顧客

■前提条件

・左のメニューの「顧客一覧」画面 を開いている

このページには、

「変更」の手順 と「削除」の手順 を順番に記載しています。

必要な部分を参照してください。

■「変更」の手順

■ゴール

この作業が終わると、顧客情報を変更できる ようになります。

① ステップ1：対象の顧客情報をさがす

「顧客一覧」画面 から、対象の顧客を探します

表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。

② ステップ2：詳細画面を開く

対象の顧客情報の左 にある「ペンマーク」 を押し、詳細画面を開きます

③ ステップ3：編集画面を開く

画面右上 の「編集」（紫のボタン） を押します

④ ステップ4：必要な項目を入力する

変更したい項目を修正します

⑤ ステップ5：入力内容を保存する

画面右上 の「更新」（紫のボタン） を押します

■期待結果（完了判定）

✔ 右下のポップアップに「データを更新しました」と表示されれば完了です。

✔ 入力した内容が顧客情報に反映されていれば変更 は完了です。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

変更したい項目を入力した後、必ず「更新」ボタン を押してください。

更新しなかった場合、入力した内容は変更されません。

■「削除」の手順

■ゴール

この作業が終わると、顧客情報を削除する ことができるようになります。

① ステップ1：対象の顧客情報をさがす

「顧客一覧」画面 から、対象の顧客情報を探します

② ステップ2：詳細画面を開く

対象の顧客一覧の左にある「ペンマーク」を押し、詳細画面を開きます

③ ステップ3：削除を実行する

画面右上の「削除」ボタンを押し、削除を実行します

■期待結果（完了判定）

✔ 「顧客一覧」画面から、対象の顧客情報が削除 されていれば完了です。

■注意点・よくあるミス

⚠️ 重要な注意点

※ 削除されてしまったデータは戻せません。

削除を実行する前に、必ずよく確認してください。

※職務権限設定によっては編集・削除ができないように設定されている場合があります。削除できない場合は、管理者にご確認ください。