社内Wikiに載せるべき内容とは？
募集人向け 機能説明・注意事項基本機能管理者向け 機能説明・注意事項基本
■一言でいうと
コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容
■どんなときに使うか
- 社内で共有、公開したい文書がある時
■何ができるか（メリット）
- いつでも誰でも閲覧可能なため、疑義が生じた際にすぐに確認でき、組織全員が同じ基準で正しい判断を下すことができる
■もう少し詳しく
保険業法や生命保険協会の業務品質評価基準等で、
「以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている」
ことが求められています。
社内Wikiには、これらを踏まえて、以下のようなものを掲載する必要があります。
しおり、交付書面、注意喚起情報 |
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比較推奨販売の方針 | 方針を明示し、募集人に周知
（ロ方式）お客様の意向に沿って選別して提案する理由
（ハ方式）代理店側の理由・基準で特定の保険を提案する理由
保険募集に関する禁止事項 | 【保険契約締結・保険募集に関する禁止行為】以 【その他の不適正行為】以下の事項の禁止 ※詳細は生命保険協会の業務品質評価基準を参照
特定関係法人の一覧 |
自己契約・特定契約ルール |
構成員契約規制 |
特定保険契約の募集 | 特定保険契約の募集時の確認事項、禁止事項等
高齢者募集ルール | 高齢者の募集時の親族等の同席やその他ルール
募集資料の使用の禁止 | 保険会社が承認していない募集資料の使用の禁止
独自に作成している資料の利用ルール
特定保険契約に係る広告等 |
アフターフォロー | 対応漏れの防止などフローの明文化
年間教育計画 |
苦情の定義 | 定義を明文化
個人情報の保護に関する法律等 | 個人情報の定義、利用目的等を明文化
文書管理 | 帳簿書類の備え付け、事業報告書の作成・提出について、社内規程で作成手順・保存方法・保存年月等が明文化されている
共同募集 | 共同募集の規定
募集関連行為委託 | 募集関連行為委託等の規定
業務管理責任者、教育責任者 | 氏名、部署の職務内容・権限が明文化
規定 | 経営方針、各種規定、罰則規定等
募集マニュアル |
公的保険制度に関する説明ツール |