データ更新の仕組み

目次

募集人向け 機能説明・注意事項基本機能

■ このページでわかること

このページでは、

データ更新の仕組み(いつ更新されるか) とYouWill-CRMデータの基本構造 がわかります。

■ データはいつ反映されるか

契約データの紐付けや名寄せ処理は、深夜に自動で行われます。

そのため、取り込まれたデータは翌日 に顧客リストへ反映されます。

⚠️ 重要な注意点

契約データを取り込んだ直後は、顧客情報に反映されていない場合があります。

翌日以降 に再度ご確認ください。

■ なぜ翌日に反映されるのか

契約データは、取り込み後に自動で顧客情報と紐付け(名寄せ)されます。

この処理が深夜にまとめて行われるため、反映が翌日になります。

■ データの基本構造

YouWill-CRMでは、「顧客情報」 を基点として、すべてのデータが管理されています。

家族構成、保有契約、面談記録、案件、保全・対応、満期、事故、お客様の声などの情報は、

すべて顧客情報に紐付いて管理されます。

■関連する操作

・新規顧客を登録する 手順はこちら

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