案件情報とは？
■一言でいうと
契約に至るまでの流れを記録するための機能 です。
■どんなときに使うか
- お客様に商品を提案するとき
- 契約に向けて対応を進めるとき
- 過去の提案や対応内容を確認したいとき
■何ができるか（メリット）
- 案件の進捗状況 を把握できる
- 対応履歴 を確認できる
- 提案内容や判断の経緯 を記録できる
■もう少し詳しく
案件情報では、「新規」や「満期更新」などの区分やステータスをもとに、
契約に至るまでの対応内容 やお客様の意向 、商品比較の内容 を記録します。
これにより、「どのような経緯で契約に至ったか」 を後から確認できます。