データ移行（旧システム→YouWill）
概要
旧システム（サイボウズやSalesForce）からYouWillへ乗換の場合、旧システムのデータを移行することができます。
以下に具体的な方法をご案内します。
顧客情報の他、面談や意向把握や対応履歴などの情報も移行が可能です。
ステップ
下記のステップでデータ移行を行います。
①旧システムからデータのダウンロード（エクセルやCSV)
※サイボウズやSalesForceのようなアプリはエクスポート機能があることが多いです。
②YouWillでダウンロードデータの受入れ項目の紐づけ
旧システムでの項目とYouWillの既存の項目の紐づけ、現状のYouWillにない項目は追加
※面談、意向把握、対応履歴なども同様に項目の紐づけをします。
③CSVファイルをアップロード
④面談や意向把握などの情報も顧客番号を基に紐づけ、データをアップロード
データ移行プロジェクト
データ移行プロジェクトと称し、上記のステップを綿密に計画し、移行手順を確立し、必要な開発、移行作業などをさせて頂きます。
通常の初期費用とは別にデータ移行費用が発生しますので、内容をヒアリングさせて頂き、お見積いたします。