チャネルとは？

管理者向け 機能説明・注意事項基本

■ 一言でいうと

顧客を分類する ための機能です。（例：募集人直・提携先・共同募集など）

■どんなときに使うか

• 顧客を登録する とき
• 顧客の流入経路 や属性 を把握したいとき
• 顧客を集計・分析したいとき

■何ができるか（メリット）

• 顧客がどこから来たか（流入経路） を把握できる
• チャネルごとの傾向を分析できる
• 分類を揃えることでデータのバラつきを防げる

■もう少し詳しく

チャネルは、顧客がどの経路で登録されたかを分けるための項目です。

親チャネルには紹介や提携先などで大きく分類し、傘下のチャネル小には、○○税理士、AAクレジットカードなど小さく分類した組織名などを指定し、顧客の傾向を把握しやすくなります 。

チャネル大 | チャネル小

---|---

募集人直 | 募集人直

提携先 | ●×不動産

●●税理士

共同募集 | ●×クレジット

●●カード

担当者情報とは別の軸で分類するため、個人名ではなく共通の分類ルールで設定します。

■関連する操作

・新規顧客を登録する 手順はこちら

・顧客一覧から検索する 手順はこちら