名寄せの働くタイミング
募集人向け 機能説明・注意事項名寄せ管理者向け 機能説明・注意事項名寄せ
■一言でいうと
名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。
■どんなときに使うか
- 保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。
■何ができるか（メリット）
項目 | 対応時間 | 詳細
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契約のアップロード | 即時 | 共同GWやTNETの契約データをアップロード
データクレンジング | 即時 | 名前や住所を統一表示に変更
契約紐づけ | 毎日AM1時 | ・姓名（社名）と住所が90％ 一致の場合は、自動で紐づけ ・姓名（社名）と住所が80～90％ 一致の場合は、名寄せ一覧に表示
家族紐づけ | 毎日AM2時 | 姓と住所が一致したら家族候補として、名寄せ一覧に表示
顧客作成 契約紐づけ | 毎日AM2時 | ・名寄せする顧客が無い場合、最新の契約の姓名（社名）、住所で顧客を作成。 ・紐づいた契約の募集人番号から担当者も紐づけ
担当者紐づけ | 毎日AM2時 | ・紐づけされた契約の募集人番号から担当者を紐づけ
名寄せの判定 | 随時 | ・名寄せ一覧に表示された名寄せ候補を、ユーザーが名寄せの「対象」「対象外」を判定します。
■フロー図
