YouWillを使った満期更改の運用例

募集人向け 機能説明・注意事項応用

■概要

満期更改の運用モデル です。

■どんなときに使うか

• 満期更改での場面

■何ができるか（メリット）

• 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者（所属部門）・サブ担当者（所属部門）などの情報を紐づけることができます。
• これにより、満期更改時の担当振分けについても、それらの登録情報を基に自動的に管理・振分けを行うことが可能となります。

■もう少し詳しく

YouWillを使った満期更改の運用例

準備

①運用ルール策定 | ①保険会社別、チャネル別（地域別、住宅の種別、新規募集の支社別）などで満期更改の担当振分けルール ②設計書作成担当と顧客折衝担当など分業体制

②顧客情報、契約情報の整備

（継続的に実施） | チャネル・担当者の設定、名寄せの実施

運用開始

③満期ファイルのアップロード

（または自動で満期情報の作成） | 満期日の3か月前に対応

④フィルター機能で、自分の担当を表示 | 下段にイメージ

⑤満期更改対応 | 契約者と交渉。面談メモなど記録

⑥進捗管理 | 満期更改一覧で、満期月で絞り、当該月の進捗状況を確認

⑦更新・落ちの確認 | 完了の際に、更新・落ち（理由も）も入力

■関連するページ

• 分業体制の代理店の満期更改管理