2026年6月、保険業法改正が施行されます。 ハ方式の廃止とロ方式への完全移行、募集プロセス全体の記録義務化——。従来のアナログ管理では対応しきれない新ルールに、貴社は準備できていますか？
本資料は、保険代理店向けCRM「YouWill-CRM」を開発・提供し、自らも代理店経営を経験したトラストオフィス株式会社 代表取締役 小守美行が、現場目線で「いま何をすべきか」を整理した実務ガイドです。
▼ こんな方におすすめ（チェックリスト形式）
- ☑ 法改正への対応を何から始めればよいか分からない
- ☑ 現在エクセルや紙で募集記録を管理している
- ☑ 比較推奨の「ロ方式」移行に不安がある
- ☑ 監査対応やバックオフィスの事務負担を減らしたい
- ☑ CRM導入を検討しているが、選定基準が知りたい
▼ 資料で分かること（9ページ／約3分で読めます）
- 2026年6月改正で現場が直面する「3つの課題」
- 解決策①：スコアリング方式による客観的な比較推奨の自動化
- 解決策②：入力漏れを防ぐ「シンプル化の3原則」
- 解決策③：データ自動統合によるバックオフィス事務負担の軽減
- 今日から使える実務チェックリスト（システム選定・社内教育・データ整備の3カテゴリ）