業法対応・顧客管理・満期更改・手数料集計まで。保険代理店に必要な機能を、シンプルな画面でまとめて提供します。
顧客情報
契約管理
意向・契約時確認（案件）
自由に項目のカスタマイズ
名寄せ
面談記録
ファイル添付
保全・対応履歴
お客様の声
満期更改対応
事故対応
権限設定
2段階認証
手数料計算
収保 自動集計
社内Wiki
自動メール配信
カスタマイズ
スマホ対応
募集人番号マッチング
© Trustoffice.inc
