満期更改対応

POINT●満期更改の対応漏れの防止と、満期更改の手続の効率化を図ります。
●保険会社の満期情報のCSVをアップロードで、満期契約情報をシステムに一括登録が可能。
●満期更改対応のタスク(Todo)と期日を管理し、対応漏れの防止
●自動メールで担当募集人にリマインドを実施して、メール送信の手間の排除と対応漏れの防止

YouWill-CRMを使った業務フローを構築し満期更改対応を対応漏れ防止と効率化をします。

満期更改シートの自動作成
CSVをアップロードすることで、満期更改のお客様名、期日などを記載した
満期更改シートを自動作成


タスク・期日管理
・「お客様へのご案内」や「決算書取得」「設計書作成」などのタスク管理
・期日管理で「期日超過」や「期日間近」の日数を表示。対応の優先順位を明確化

対応履歴入力

お客様との連絡の履歴や、メモを入力して一元管理

自動メール

(業務担当者宛)
下記のメールでCSVのアップロード漏れを防止
・「満期情報のダウンロード日のお知らせ」
・「ダウンロード未完了のお知らせ」

(担当募集人宛)
下記のメールを自動化して、各募集人へのメール送信の手間の削減と漏れ防止
・満期更改シートの登録のお知らせ
・Todoの期日超過のお知らせ
・満期更改1か月前のお知らせ
・満期更改1週間前のお知らせ

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