概要
共同GWは、各保険会社でバラバラであった契約情報などを、統一のフォーマットのファイルで、代理店に情報を提供するシステムです。
保険会社のシステム（たとえば、あんしん生命のT-NET）経由でもファイルの閲覧は可能ですが、「ファイル転送サービス」と呼ばれるサービスを利用することで、代理店が利用している顧客管理システムに取込みができるようになっています。
新規で共同GWの申込をする場合、代申の担当者経由で、乗合をしている保険会社すべてに申込をします。
開設まで2，3か月ほどかかります。
開設済みで、追加で「ファイル転送サービス」を申込む場合は1，2か月ほど掛かります。
共同GWと連携した場合の、顧客管理システムの利用例
共同GWから取得できるのは、「契約ファイル」「手数料ファイル」「未収ファイル」です。
このファイルは、YouWill-CRMで毎日、自動で取得できるように設定をして、以下のような流れで利用します。
| ファイル | 流れ |
|---|---|
| 契約ファイル | 例えば ①申込中の契約の「成立」情報を取得し、保有契約一覧のステータスを変更 ②その契約者の担当者に、「成約」のメールを配信 |
| 未収ファイル | ①未収・未納となった契約の情報を取得し、未収カードを作成 ②その契約の担当者に、「未収」のメール配信 ③担当者から契約者に連絡をしたら、未収カードのステータスを連絡済みに変更して終了 |
| 手数料ファイル | ①手数料ファイルを取得し、予めカスタマイズした計計算方法で計算 場合により、手動で計算対象のファイルをアップロード ②各募集人の報酬を計算し、管理者が確認 ③確認後、各募集人に報酬明細をメールで配信 |
その他も含めた、業務の全体像はこちら。
