保代協ではいつもお世話になっております。
6月の業法改正に向けて、システム会社としても試行錯誤しており、
5月のリリースに向けて、開発途中のものではありますが、
比較推奨スコアリング方式と損保一括見積の動画をご案内いたします。
引き続きよろしくお願いいたします。
乗合保険代理店のための専用クラウドCRM
YouWill-CRMは、乗合保険代理店に特化して設計されたCRMです。保険業法の比較推奨規制への対応、複数損保の見積管理、顧客情報の一元管理を1つのシステムで実現。現場担当者の日常業務をシンプルにし、コンプライアンス対応の負担を大幅に軽減します。
✓ 保険業法・監督指針の比較推奨規制に標準対応
✓ 複数損保の見積を一画面で入力・比較
✓ 顧客・契約情報を一元管理、更改漏れを防止
✓ クラウド型でどこからでもアクセス可能
6月の業法改正に向けて ２つの新機能をリリース
6月の業法改正に向けてリリースする2機能です。デモ動画でそれぞれの操作画面をご確認ください。
比較推奨（スコアリング方式）
ハ方式が廃止となり、ロ方式になります。
①意向に対し「必須」「重要」「あったら良い」「不要」と設定し、各商品に「必須：5点」「重要：3点」「あったら良い：1点」と点数をつける。
②点数の高い上位を推奨商品として、詳細に説明し提案
損保一括見積
複数損保の見積を一画面で入力・比較。手動作業を大幅に削減し、更改業務の生産性を向上させます。
全体像
YouWill-CRM：顧客管理、契約管理、比較推奨などのある保険代理店システム。
YouWIll-IQ：損保一括見積のRPA。YouWill-IQのみ（CRMなし）のご利用も可能です。
詳細・導入のご相談はこちら
「どう対応するか、まだ決まっていない」 そんな方のための情報提供です。まずはデモをご覧ください。
【実務ガイド】「ロ方式」完全移行・導入手順書ダウンロード
現場を混乱させないための「導入手順」公開中
パブコメの回答を待つ必要はありますが、「ハ方式」の廃止と「ロ方式」への移行日は6月1日で確定しています。
直前になって「準備が間に合わない」「スタッフが混乱する」という事態を避けるために、今から着手すべき実務のデッドラインをまとめました。
■ 本資料の内容
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共同GW申請の「3ヶ月待ち」を回避する段取り
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5月のサポート混雑を避けるための、4月中の必須タスク
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募集人が迷わないための、社内ルール策定タイミング
「施行日に慌てたくない」「スムーズに新体制へ移行したい」経営者・管理責任者様は、ぜひ本資料をご活用ください。