レポートを見る

募集人向け 操作説明レポート

■ゴール

この作業が終わると、 YouWill上で営業成績 を確認できる状態になります。

■前提条件

・左のメニューバーの「レポート」画面 を開いている

■担当者毎・月別営業成績をみる手順

① ステップ1：担当者毎・月別営業成績を選ぶ

メインメニューバーから担当者毎・月別営業成績をクリックする

② ステップ2：対象年を選ぶ

対象年 をプルダウンメニューから選ぶ

③ ステップ3：担当者を選ぶ

担当者をプルダウンメニューから選ぶ

④ ステップ4：検索ボタンをおす

検索ボタンをおす

■期待結果（完了判定）

✔ 保険会社別に担当者毎月別営業成績 が表示 されたら完了です。

■月毎・担当者別営業成績をみる手順

① ステップ1：月毎・担当者別営業成績をクリック

メインメニューバーから月毎・担当者別営業成績をクリック

② ステップ2：対象年月を選ぶ

対象年月 をプルダウンメニューから選ぶ

③ ステップ3：検索ボタンをおす

検索ボタンを押します

■期待結果（完了判定）

✔ 保険会社別に月毎の担当者別営業成績が表示 されたら完了です。

■注意点・よくあるミス

❌ 注意点

管理者が毎月保険会社から送られてくる手数料レポート をアップロードすることでレポートが自動集計されます。

見れる範囲は管理者の権限設定 によって変わります。