よくある質問を下記にご紹介します。
下記以外にもご質問などあると思いますので、メールでお問合せください。 info@trustoffice.jp
既存の代理店システムと比較した場合のメリットを教えてください。
後発のシステムですので、他システムの課題を解決できるように開発しました。
①月額3000円の低価格で、生保損保対応の基本機能を網羅。
②業務を効率化する機能が多数ありますので、業務管理責任者様や業務スタッフ様の手間を軽減！
③当社が業法改正や新商品の管理を行い、保険業法が改正された場合に項目の追加、比較推奨などで使う保険商品の登録などを行いますので、自社でキャッチアップする必要はありません。
カスタマイズは可能ですか？
はい、可能です。
カスタマイズは2種類あり、①当社で貴社向けに開発をして提供する方法と、②ノーコード開発というプログラミングをしなくても項目の追加などができる方法です。
①は、独自の日報や営業成績の計算、報酬明細作成などをご依頼いただいています。
②は、2024年夏ごろにリリースになりますが、リリースされると独自の項目の追加などが簡単にできます。
ITが苦手なのですが、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
保険代理店業務を調査して開発していますので、難しい設定などはしなくても利用が開始できます。
設定が必要ところもシンプルな画面で分かり易いので、簡単に慣れることができます。
保険業法には対応していますか？
はい、対応しています。
保険業法や生命保険協会の業務品質評価基準を念頭において開発しています。
但し、システムだけではなく、業務運用も大切になりますので、
システム導入と業務設計はセットで検討が必要です。
新規導入ですが、初期費用、導入までの期間を教えてください。
ミニマムでいえば、初期費用0円、お申込みの当日から利用可能です。
ただし、顧客データや契約データを整備してアップロードして、初期設定などすることになれば、その準備で、件数やスキルによりますが、1か月程度かかる可能性があります。
初期導入サポートは有料ですが、「自社で試行錯誤する時間」、「データが整備されない課題」などを考慮すると割高ではないと思いますので、お気軽にご相談ください。
他システムからの乗換を検討していますが、データ移行は可能ですか？
はい、可能です。
ただし、旧システムと当システムで項目が異なり、データの補正や項目の追加などの下準備をする必要がありますので、ご相談ください。
また旧システムからデータのダウンロードなどが出来ない場合、個別に旧システムからデータを取得する小さなシステムの開発をします。旧システム次第で出来ない場合もありますが、最善は尽くして対応しますので、こちらもご相談ください。
小規模の代理店でも使えますか？
はい、使えます。
ただし、最低利用人数が10ユーザーからになります。
小規模であるからこそ、システム関連に時間を割くことが大変だと思います。
初期導入サポートをご利用頂ければ、スムーズに利用開始できますし、
また業法改正による項目の追加、保険商品の登録などは当社で行いますので、運用の手間も最小限です。
システム関連のパートナーとしてご利用頂ければ幸いです。
大規模の代理店でも使えますか？
はい、使えます。
大規模な代理店では、多数の顧客データ・契約データがあり、募集にも多数のため管理工数が増段しています。
満期更改情報の一括アップロードなど、自動メール、タスク管理など大規模な代理店様に必要な機能、業務負荷を軽減する機能があります。
システムで事故や満期のタスク管理をすることで、本社から支社のフォローなどもしやすくなり、更改漏れなど防ぐことができます。
また月額料金が他システムに比べると安価ですので、人数が多いほどシステムコストの軽減の効果が大きいです。
セキュリティは大丈夫ですか？
◆ISMSを取得
ISMS（国際的なセキュリティの認定）を取得しております。
セキュリティ対策及びセキュリティマネジメントを実施し、毎年監査を受けています。
◆世界トップシェアのAWS環境
世界トップシェアのアマゾンウェブサービス（AWS）環境を採用しています。
最新のセキュリティ状態を保ち、不正なアクセスの遮断、機密情報の漏洩を防ぎます。
AWSのセキュリティ方針についてはこちら
https://aws.amazon.com/jp/security/
◆機密情報は暗号化して保管
ユーザーアカウントのパスワードは暗号化して保管しています。
万が一、悪意のある第三者が盗み見ようとしても、解読できないようになっています。
◆暗号化されたセキュアな通信
youwillへの通信は常に SSL によって暗号化されています。
第三者によるデータの改ざんやなりすまし、通信内容の漏洩を防ぎます。
◆権限の管理
操作権限、閲覧権限などを設定・管理することができます。
役職や部署に合せて、情報へのアクセス制限することが可能です。
◆不正アクセス防止
不正なアクセスを常に記録しています。
不正なアクセスを監視し、直ぐにアクセスを遮断する体制が整っています。
共同GWとの連携はどうするのですか？
一番多いのは、保険会社のシステム（例：東京海上のTNETなど）からダウンロードしたCSVを、YouWill-CRMにアップロードします。
契約データはCSVを読み込むと、自動で保有契約一覧に反映します。
今後の追加開発・改良の方向性を教えてください。
基本的には業法対応と業務効率化の機能を開発していきます。
保険業法や業務品質評価基準で求められる機能は、基本機能として改良します。
これらは基本機能ですので、月額料金の範疇で対応し、追加料金は発生しませんので、ご安心ください。