準備中
概要
YouWill-CRMはクラウド型の保険代理店向けの管理システムです。
主な機能
YouWill-CRMの主な機能は以下の通り。
画面の左側のメニューバーに表示されている機能になります。
| 社内Wiki | 募集マニュアル、コンプライアンスマニュアル、社内規則などの情報を公開しています。 |
| 顧客 | 個人、法人の顧客の情報をまとめて登録。 姓名、住所、電話番号、家族、役員・従業員などの情報を登録します。 また面談や意向把握、保有契約などの情報も集約されます。 |
| 面談 | 面談の内容を記録します。 |
| 意向把握、契約時確認 | 意向把握、比較推奨、高齢者募集、特定保険（外貨・変額）、乗換契約、法人契約など、契約時に確認の必要なことを登録します。 |
| 商談 | 生命保険、損害保険、その他の見込み案件を登録します。 誰だどういった案件を対応中か共有します。 |
| 保有契約 | 共同GWなどから契約データを取得し、YouWill-CRMにインポートします。 契約中、解約、満期、消滅（移管ずみなどの理由で消滅）に分類され、登録されています。 |
| 事故対応 | 主に損害保険の事故や保険金請求を登録し、各タスクを管理し、抜け漏れなく保険金の支払いまでの対応を行います。 |
| 満期更改 | 各保険会社のシステムから満期情報のファイルをダウンロードし、YouWill-CRMにインポートします。 満期更改までの各タスクを管理し、抜け漏れなく満期更改対応を行います。 |
| レポート | （個別カスタマイズ前提） 各募集人の営業成績や業法対応の状況のレポートを表示します。 |
| 日報 | （個別カスタマイズ前提） 各社の仕様の日報のフォーマットで、日報を登録し、上長へ承認申請をします。 |
レポート、日報は個別カスタマイズ（別途有料）で行っており、標準機能ではありません。個別カスタマイズの依頼のあった代理店でのみ表示されます。
職務・権限
職務の種類
職務は①特別権限者、②全社管理者、③全社スタッフ、④部門責任者、⑤部門スタッフ、⑥担当者（メンバー）があります。
権限と適用範囲
各職務に、各メニュー単位で権限（可否）と適用範囲が設定されています。
| 権限（可否） | 「表示」、「作成」、「編集」、「削除」 |
| 適用範囲 | 「自分の分だけ」、「自分の所属する部門」、「全社」 |
（例）担当者（メンバー）は、自分の顧客は「表示」、「作成」、「編集」が、他の担当者の顧客は「表示」、「作成」、「編集」「削除」はできない、など
顧客登録・検索
チャネル・チャネル小
顧客毎に引合ルートがあります。例えば、会社が広告を出して申込のあった顧客や、共同募集や提携先からの紹介など。管理者が、チャネルに「会社案件」「募集人独自」「提携先」、チャネル小で「●●不動産」「〇×税理士」などと登録していますので、顧客登録時にチャネル、チャネル小を選んで登録をしてください。
個人・法人
顧客は個人と法人に分けて登録します。登録項目は以下のとおり。
P情報は、「要配慮個人情報」の登録箇所で、個人・法人の基本情報とは別にクリックしないと表示されない項目になっています。
| 個人 | 法人 |
|---|---|
| 姓名 | 社名 |
| ふりがな | ふりがな |
| 生年月日 | 設立年月日 |
| 住所 | 住所 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 相談内容 | 相談内容 |
| 世帯年収 | |
| 職業、勤務先 | |
| メモ | メモ |
| P情報 | |
| 家族 | 役員・従業員 |
面談記録
面談記録は、面談日時、面談状態（初回面談、ヒアリング、申込など）、面談場所、同席者などを登録します。
面談内容の詳細は、予め管理者がテンプレートを準備していますので、そのテンプレートに従って入力してください。
（例）初回面談のテンプレート：（相談申込の経緯）（相談内容）（要望）etc.