保有契約ファイルをアップロードする
目次
■ゴール
保有契約ファイルアップロード後は保有契約一覧で契約内容を確認できる ようになります。
■前提条件
- 管理者権限をもっている
- 全てのユーザーの募集人番号登録登録が完了している！！
- 「保有契約ファイル登録」 の設定が完了している
■保有契約ファイルアップロードの手順
⓪ ステップ０：「保有契約ファイルアップロード」
管理設定画面(⚙️)の「保有契約ファイルアップロード」 をクリック
① ステップ1：「＋新規作成」を開始する
画面右上の「＋新規作成」ボタンをおす。
② ステップ2：対象保有契約ファイルを選ぶ
上の対象保有契約ファイルのプルダウンよりアップロード対象ファイル を選ぶ。
③ ステップ3：ファイルをドラッグ＆ドロップ
中央の青いブロックに対象の保有契約ファイルをドラッグ＆ドロップ する。
ファイルがドロップされるとブロックの下にファイル名が表示されます。
④ ステップ4：登録ボタンをおす
一番下の登録ボタンをおす。
■期待結果（完了判定）
- ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます
■注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
ユーザーの募集人番号登録が完了した後に保有契約ファイルをアップロードします。
❌ よくあるミス
登録されている募集人番号でマッチングさせて顧客の担当者を設定します為、募集人番号の登録が終了していないと、マッチングがされません。
■関連するページ
■スタートアップ操作へ進む
→ ⑬名寄せ一覧を確認する