職務・権限を設定する

管理者向け 操作説明スタートアップ

■概要

6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。

顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。

また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門・全社」よりご選択いただき、職務ごとに細かく制御することが可能です。

■前提条件

• 管理者権限をもっている

■職務・権限設定の手順

⓪ ステップ０：社内Wiki

管理設定画面(⚙️)の「職務・権限一覧」 をクリックする

① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ

変更したい職務・権限名の左側のペンマーク をおす

② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更

表示・作成・編集・削除の項目の青丸を「不可・担当・部門・全社」より選んで各権限を設定する

③ ステップ3：登録ボタンをおす

右上の登録ボタンをおしてデータを更新する

■期待結果（完了判定）

• ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■注意点

⚠️ 重要な注意点

• 面談・点検機能 は近日アップデート予定のため、表示を不可 に設定してください。
• お客様の声・保全対応履歴 は最近追加されたメニューの為、表示が不可 になっていますので、権限の設定変更 をお願いします。
• 担当者、部門スタッフ、全社スタッフ、部門管理者、全社管理者、特別管理者と6つの職務の権限設定 を個別に行なってください。
• 権限設定の反映は一度ログアウト して、ログインし直していただくと反映されます。

■レポート権限設定の手順

① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ

変更したい職務・権限名の左側のペンマーク をおす

② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更

表示・作成・編集・削除の項目を青丸を移動させて、各権限を設定する

③ ステップ3：登録ボタンをおす

右上の登録ボタンをおしてデータを更新する

■期待結果（完了判定）

• ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■注意点

⚠️ 重要な注意点

• 担当者、部門スタッフ、全社スタッフ、部門管理者、全社管理者、特別管理者と6つの職務の権限設定 を個別に行なってください。
• 手数料は他人には開示したくない場合は、担当者を選んでください。表示させる範囲は会社の方針に合わせて変更してください。

■実行権限設定の手順

① ステップ1：変更したい職務・権限名を選ぶ

変更したい職務・権限名の左側のペンマーク をおす

② ステップ2：青丸を移動させて権限を変更

実行権限の項目を実行不可・実行可能に青丸を移動させて、権限を設定する

③ ステップ3：登録ボタンをおす

右上の登録ボタンをおしてデータを更新する

■期待結果（完了判定）

• ✔ 右下に「データを更新しました」とポップアップが表示されます

■関連するページ

• 権限設定とは？
• レポートの権限設定とは？
• 権限設定時の注意点ー担当者がいないとき

■スタートアップ操作へ進む

→ ④チャネルの登録