このようなお悩みありませんか？
・手ごろな料金で、使いやすい代理店システムが見つからない
・日々、エクセルなどで管理して、手間が多い
・募集人任せになっていて、状況が分からない
・顧客台帳などがなく、自社の顧客について分からない
・IT担当者が不在で、導入を推進できない
代理店システムを使うメリット
代理店システムを使うメリットは様々ありますが主には以下のような内容があります。
一元管理による効率化
エクセルなどで記録している場合、検索性が乏しく、データも散乱しているため、すぐに情報を得ることができません。
代理店システムを利用すると顧客の情報や対応の履歴などの情報が集約されますので、各募集人の対応状況が「見える化」できます。
業務管理者やスタッフの方は、データが集約されていますので、点検や監査などの業務を簡単に行うことができます。
その結果、対応時間の短縮、スムーズな顧客対応などが可能になります。
個人プレイから チームプレイに
顧客情報や対応状況が、システムに一元管理されることで、
募集人が1人で進捗管理をして対応から、支社のスタッフさんなどののフォローを得ながら対応することができ、チームプレイが可能となります。
代理店システムを導入することで、募集人の行動が可視化できるため、フォローも可能になり、コンプライアンス的にも品質が向上します。
YouWill-CRMが選ばれる３つの理由
代理店システムは、YouWill-CRMを含めて5，6種類あります。その中でYouWill-CRMは下記のような理由で選ばれています。
月額3000円/人の低価格
毎月、全募集人に発生する料金ですので、大きな負担のない金額でご提供
生保・損保代理店に必要な機能を網羅
生保と損保の両方で必要な機能を網羅しているため、YouWill-CRMだけで業務を効率化
シンプルな画面で使いやすい
画面がシンプルで、複雑な画面遷移もないため、使いやすい
最初に活用したい基本機能
導入したら、最初に使いこなしたい機能
基本機能ですが、顧客データや契約データが整備されず、使いこなせていない代理店さんが多いです。
顧客管理
個人・法人の顧客の、姓名・社名、住所、電話番号、家族・従業員などの情報を整理し登録します。
契約管理
共同GWから、契約データのCSVをダウンロードして、YouWillにアップロードして、顧客と紐づけて確認が可能です。
意向把握
当初意向・最終意向、比較推奨、高齢者募集、特定保険募集などの記録を行います。
使いこなしたい便利機能
基本機能の操作に慣れたら、使いたい便利機能
これらの機能を使いこなすことで、業務の効率化が進みます。
満期更改
満期日の近い契約のボードを作り、進捗管理を行います
事故対応
事故発生から、保険金支払いまでのタスクの管理などを行います。
営業成績
募集人毎の営業成績（手数料）をレポートにします。
マニュアル管理
募集マニュアルや就業規則などをYouWill-CRMで閲覧できます。
カスタマイズ
「日報」や「独自の営業成績管理」などカスタマイズが可能です。
個別にお見積りをご提示させて頂きます。
よくある質問
共同GWを使っていませんが、どうしたらいいですか？
共同GWを現在使っていない場合、申込から利用開始まで約3か月かかります。代申の会社に利用申込を相談すると申込用紙などがもらえます。
東京海上を乗りあっている場合、Tnetでも契約データなどのダウンロードができます。
私見ですが共同GWよりもTnetの方が使いやすいと思います。
ITに詳しくないですが、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
保険代理店業務を調査して開発していますので、難しい設定などはしなくても利用が開始できます。
設定が必要ところもシンプルな画面で分かり易いので、簡単に慣れることができます。
導入までどのくらいの期間・費用がかかりますか？
ミニマムでいえば、初期費用0円、お申込みの当日から利用可能です。
ただし、顧客データや契約データを整備してアップロードして、初期設定などすることになれば、その準備で、件数やスキルによりますが、1か月程度かかる可能性があります。
初期導入サポートは有料ですが、「自社で試行錯誤する時間」、「データが整備されない課題」などを考慮すると割高ではないと思いますので、お気軽にご相談ください。
小規模な代理店ですが大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
現在は最少3名の代理店さんでお使い頂いておりますし、10人～20人前後の代理店さんにもお使い頂いています。
代理店システム導入について、これから検討ですが、相談しても大丈夫ですか・
はい、大丈夫です。
共同GWについてご説明したり、業務管理の方法など、幅広くお受けします。
検討の初期段階で、まだ未定でも、遠慮なくご相談ください。