このようなお悩みありませんか？
・手ごろな料金で、使いやすい代理店システムが見つからない
・日々、エクセルなどで管理して、手間が多い
・募集人任せになっていて、状況が分からない
・顧客台帳などがなく、自社の顧客について分からない
・IT担当者が不在で、導入を推進できない
代理店システムを使うメリット
代理店システムを使うメリットは様々ありますが主には以下のような内容があります。
一元管理による効率化
エクセルなどで記録している場合、検索性が乏しく、データも散乱しているため、すぐに情報を得ることができません。
代理店システムを利用すると顧客の情報や対応の履歴などの情報が集約されますので、各募集人の対応状況が「見える化」できます。
業務管理者やスタッフの方は、データが集約されていますので、点検や監査などの業務を簡単に行うことができます。
その結果、対応時間の短縮、スムーズな顧客対応などが可能になります。
個人プレイから
チームプレイに
顧客情報や対応状況が、システムに一元管理されることで、
募集人が1人で進捗管理をして対応から、支社のスタッフさんなどののフォローを得ながら対応することができ、チームプレイが可能となります。
代理店システムを導入することで、募集人の行動が可視化できるため、フォローも可能になり、コンプライアンス的にも品質が向上します。
YouWill-CRMが選ばれる３つの理由
代理店システムは、YouWill-CRMを含めて5，6種類あります。その中でYouWill-CRMは下記のような理由で選ばれています。
月額3000円/人の低価格
毎月、全募集人に発生する料金ですので、大きな負担のない金額でご提供
生保・損保代理店に
必要な機能を網羅
生保と損保の両方で必要な機能を網羅しているため、YouWill-CRMだけで業務を効率化
シンプルな画面で
使いやすい
画面がシンプルで、複雑な画面遷移もないため、使いやすい
最初に活用したい基本機能
導入したら、最初に使いこなしたい機能
基本機能ですが、顧客データや契約データが整備されず、使いこなせていない代理店さんが多いです。
顧客管理
個人・法人の顧客の、姓名・社名、住所、電話番号、家族・従業員などの情報を整理し登録します。
契約管理
共同GWから、契約データのCSVをダウンロードして、YouWillにアップロードして、顧客と紐づけて確認が可能です。
意向把握
当初意向・最終意向、比較推奨、高齢者募集、特定保険募集などの記録を行います。
使いこなしたい便利機能
基本機能の操作に慣れたら、使いたい便利機能
これらの機能を使いこなすことで、業務の効率化が進みます。
満期更改
満期日の近い契約のボードを作り、進捗管理を行います
事故対応
事故発生から、保険金支払いまでのタスクの管理などを行います。
営業成績
募集人毎の営業成績（手数料）をレポートにします。
マニュアル管理
募集マニュアルや就業規則などをYouWill-CRMで閲覧できます。
カスタマイズ
「日報」や「独自の営業成績管理」などカスタマイズが可能です。
個別にお見積りをご提示させて頂きます。
よくある質問
既存の代理店システムと比較した場合のメリットを教えてください。
基本機能を網羅し、低価格でご提供しています。
①月額3000円の低価格で、生保損保対応の基本機能を網羅。
②業務を効率化する機能が多数ありますので、業務管理責任者様や業務スタッフ様の手間を軽減！
③当社が業法改正や新商品の管理を行い、保険業法が改正された場合に項目の追加、比較推奨などで使う保険商品の登録などを行いますので、自社でキャッチアップする必要はありません。
カスタマイズは可能ですか？
はい、可能です。
カスタマイズは2種類あり、①当社で貴社向けに開発をして提供する方法と、②ノーコード開発というプログラミングをしなくても項目の追加などができる方法です。
①は、独自の日報や営業成績の計算、報酬明細作成などをご依頼いただいています。
②は、2025年にリリースになりますが、リリースされると独自の項目の追加などが簡単にできます。
ITが苦手なのですが、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
保険代理店業務を調査して開発していますので、難しい設定などはしなくても利用が開始できます。設定が必要ところもシンプルな画面で分かり易いので、簡単になれることができます。
保険業法には対応していますか？
はい、対応しています。
自主点検や体制整備などを想定して作っています。
但し、自主点検や体制整備はシステムだけではなく、業務運用も大切になりますので、
システム導入と業務設計はセットで検討が必要です。
乗換を検討していますが、データ移行はできますか？
はい、できます。
旧システムと当システムで項目が違いを調査したり、補正や項目の追加などの下準備をする必要がありますので、ご相談ください。
また旧システムからデータのダウンロードなどが出来ない場合、個別に旧システムからデータを取得する小さなシステムの開発をします。
旧システム次第で出来ない場合もありますが、最善は尽くして対応しますので、こちらもご相談ください。
新規導入ですが、初期費用、導入までの期間を教えてください。
最低限で、初期費用は、初期設定費用5万円（税別）、利用開始までは、申込後2，3日で利用開始が可能です。
顧客データや契約データを整備してアップロードして、初期設定などすることになれば、その準備で、件数やスキルによりますが、1か月程度かかる可能性があります。
初期費用はこちらに記載がありますので、参考にしてください。
小規模の代理店でも使えますか？
はい、使えます。
ただし、最低利用人数が5ユーザーからになります。
小規模であるからこそ、システム関連に時間を割くことが大変だと思います。
初期導入サポートをご利用頂ければ、スムーズに利用開始できますし、
また業法改正による項目の追加、保険商品の登録などは当社で行いますので、運用の手間も最小限です。
システム関連のパートナーとしてご利用頂ければ幸いです。
大規模の代理店でも使えますか？
はい、使えます。
基本機能は網羅し、部門設定や権限設定で、制御も可能です。
大規模な代理店では、多数の顧客データ・契約データがあり、募集にも多数のため管理工数が増段しています。
満期更改情報の一括アップロードなど、自動メール、タスク管理など大規模な代理店様に必要な機能、業務負荷を軽減する機能があります。
システムで事故や満期のタスク管理をすることで、本社から支社のフォローなどもしやすくなり、更改漏れなど防ぐことができます。
また月額料金が他システムに比べると安価ですので、人数が多いほどシステムコストの軽減の効果が大きいです。
共同GWとの連携はどうするのですか？
共同ＧＷのファイル転送サービスおよび、東京海上のTNET、三井住友のMS1でデータを取得し、YouWillにアップロードすることが可能です。
今後はSJNETやAIGなどに対応し、共同GW対象外の契約ファイルも対象とする予定です。
セキュリティは大丈夫ですか？
◆ISMSを取得
ISMS（国際的なセキュリティの認定）を取得しております。
セキュリティ対策及びセキュリティマネジメントを実施し、毎年監査を受けています。
◆世界トップシェアのAWS環境
世界トップシェアのアマゾンウェブサービス（AWS）環境を採用しています。
最新のセキュリティ状態を保ち、不正なアクセスの遮断、機密情報の漏洩を防ぎます。
AWSのセキュリティ方針についてはこちら
https://aws.amazon.com/jp/security/
◆機密情報は暗号化して保管
ユーザーアカウントのパスワードは暗号化して保管しています。
万が一、悪意のある第三者が盗み見ようとしても、解読できないようになっています。
◆暗号化されたセキュアな通信
youwillへの通信は常に SSL によって暗号化されています。
第三者によるデータの改ざんやなりすまし、通信内容の漏洩を防ぎます。
◆権限の管理
操作権限、閲覧権限などを設定・管理することができます。
役職や部署に合せて、情報へのアクセス制限することが可能です。
◆不正アクセス防止
不正なアクセスを常に記録しています。
不正なアクセスを監視し、直ぐにアクセスを遮断する体制が整っています。