全体像

YouWill-CRMを使った業務フローを構築し,満期更改対応を対応漏れ防止と効率化をします。

機能

満期更改シートの自動作成
各保険会社のファイル形式を登録していますので、アップロードするだけで、満期更改のお客様名、期日などを記載した満期更改シートを自動作成

タスク・期日管理
・「お客様へのご案内」や「決算書取得」「設計書作成」などのタスク管理
・期日管理で「期日超過」や「期日間近」の日数を表示。対応の優先順位を明確化

対応履歴入力

お客様との連絡の履歴や、メモを入力して一元管理

自動メール

（担当募集人宛）
下記のメールを自動化して、各募集人へのメール送信の手間の削減と漏れ防止
・Todoの期日超過のお知らせ
・満期更改1か月前のお知らせ
・満期更改1週間前のお知らせ