面談記録

POINT●面談の日時、場所、内容、ステータスを記録します。
●詳細は予め登録したテンプレートを選択して、統一感のある入力が可能で、面談記録の情報は、顧客情報にも反映され、顧客情報を一元管理ができます。

面談一覧で各担当者の活動状況を把握

権限設定で、他の担当者の面談記録の閲覧の可否が設定できます。

面談記録は一覧に集約されていますので、例えば上長の方は、前日の全ての面談記録を一読して、業務指示などを行うなど、効率的に行えます。

面談内容のテンプレート

面談のステージ毎の詳細入力用にテンプレートを用意。
テンプレートに沿って詳細入力をすることで、各自バラバラな記載とならず、必要事項を網羅可能です。

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