システム担当が不在のため、システムや業務フローが最適化できない
また外部にシステムについて相談する相手もいない

面談記録、意向確認の記録程度なのに、月額費用が高すぎる。
また全社員が利用すると、システム費が膨大になっている

色々とカスタマイズできるできるが、難しくて使いこなせない。
高機能すぎることが、使い難さになっている

保険業法の改正による項目の修正・追加、比較推奨する保険商品の登録など、代理店システムとして維持するために必要なメンテナンスは月額費用の範囲で当社多対応します。

保険代理店専用の顧客管理システムでは最安値
膨れ上がるシステム費を削減

手作業でやっていた集計や登録、アナウンスやリマインドメールなど自動化することで、効率的に最小限の人数で業務を対応。
保険代理店システムは記録するだけのシステムでなく、業務を効率化するシステムです。

セキュリティ対策で、メール送信の承認機能、操作制限やリモート管理などのシステムも導入しなければならないなど、代理店のシステム費は上昇中です。

YouWill-CRMは月額3000円と低額で、例えば月額7000円のシステムと比較すると、月額で4000円、年間で4万8000円の差となり、募集人が100人であれば、480万円の差となります。

ローコストな運営体制のため、低額でも十分に収益を出して安定運営と、機能開発の投資が可能です。

導入時に顧客データの整備や業務設計を行わずに使い始め、機能を十分に活用されていないケースがあります。

当社では、初期導入時にプロジェクトマネジメントや顧客データの整備、チャネルや担当者の紐づけ、権限設定、マニュアル整備、研修サポートなど行い、通常業務でお忙しい担当者様をサポートして、スムーズに導入できるようにします。

基本的に生保の代理店システムで、損保の満期更改や事故対応の機能がありません。

満期日を管理するだけでなく、満期更改までのタスク（顧客に連絡、決算書取得など）の期日管理も行い、更改漏れを防止します。

移管済み契約が残っていて、「現在、自社で保有している契約かどうか分からない」とうい課題があります。

YouWill-CRMは移管済み契約を区別して登録が可能です。移管済み契約の登録が不要の場合は削除してご利用ください。