保険代理店向けシステム
YouWill-CRM

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【特集】初めて代理店システムの導入をご検討の方へ

初めて代理店システムの導入をご検討されているご担当者様へ、代理店システムの検討の方法などの情報をご提供します。

保険代理店システムに関して
このようなお悩みはありませんか?

お悩み1

システム担当が不在で最適化できない

システム担当が不在のため、システムや業務フローが最適化できない
また外部にシステムについて相談する相手もいない

お悩み2

月額費用が高すぎる

面談記録、意向確認の記録程度なのに、月額費用が高すぎる。
また全社員が利用すると、システム費が膨大になっている

お悩み3

操作が難しく、使いこなせていない

色々とカスタマイズできるできるが、難しくて使いこなせない。
高機能すぎることが、使い難さになっている

そのようなお悩みを解決!
「YouWill-CRM」が選ばれる3つの理由

選ばれる理由1

メンテナンス付きサブスク!

保険業法の改正による項目の修正・追加、比較推奨する保険商品の登録など、代理店システムとして維持するために必要なメンテナンスは月額費用の範囲で当社多対応します。

選ばれる理由2

月額3,000円/人の低価格
システム費を削減

保険代理店専用の顧客管理システムでは最安値
膨れ上がるシステム費を削減

選ばれる理由3

自動集計・一括登録・自動メールで効率化
人数を増やさずに業務対応

手作業でやっていた集計や登録、アナウンスやリマインドメールなど自動化することで、効率的に最小限の人数で業務を対応。
保険代理店システムは記録するだけのシステムでなく、業務を効率化するシステムです。

後発の代理店システムですので、
既存システムの課題を解決!

POINT1

低価格!システム費の削減

セキュリティ対策で、メール送信の承認機能、操作制限やリモート管理などのシステムも導入しなければならないなど、代理店のシステム費は上昇中です。

YouWill-CRMは月額3000円と低額で、例えば月額7000円のシステムと比較すると、月額で4000円、年間で4万8000円の差となり、募集人が100人であれば、480万円の差となります。

ローコストな運営体制のため、低額でも十分に収益を出して安定運営と、機能開発の投資が可能です。

POINT2

導入プロジェクトでスムーズに導入

導入時に顧客データの整備や業務設計を行わずに使い始め、機能を十分に活用されていないケースがあります。

当社では、初期導入時にプロジェクトマネジメントや顧客データの整備、チャネルや担当者の紐づけ、権限設定、マニュアル整備、研修サポートなど行い、通常業務でお忙しい担当者様をサポートして、スムーズに導入できるようにします。

導入プロジェクトの詳細
POINT3

損保対応 満期更改・事故対応

基本的に生保の代理店システムで、損保の満期更改や事故対応の機能がありません。

満期日を管理するだけでなく、満期更改までのタスク(顧客に連絡、決算書取得など)の期日管理も行い、更改漏れを防止します。

POINT4

移管済み契約を区別して登録

移管済み契約が残っていて、「現在、自社で保有している契約かどうか分からない」とうい課題があります。

YouWill-CRMは移管済み契約を区別して登録が可能です。移管済み契約の登録が不要の場合は削除してご利用ください。

YouWill-CRMの全体像

POINT●YouWill-CRMだけで生保・損保代理店の多くの業務をカバー
●データの一元管理、自動化で業務を効率化

 

保険代理店に必要な機能を網羅

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。

導入プロジェクト

システム導入の成否は、共同GWや保険会社のデータの構造の理解、保険業法や業務品質評価基準の知識・情報、代理店経営や業務管理責任者としての経験が必要となります。
これらの知識や経験を有した当社の担当者が、導入プロジェクトのご支援をします。

料金体系

年契約と月契約の2つのプランがあります。

年契約

3,000 円/人

年契約は1年間、途中解約不可です。
ご請求は毎月になります。

契約期間

1年単位の契約

支払サイクル

毎月

最少利用人数

5人

ストレージ

5GB/人

追加ストレージ

500円/10GB

月契約

5,000 円/人

月ごとにご契約を更新します。
月単位で解約が可能です。

契約期間

1か月単位の契約

支払サイクル

毎月

最少利用人数

5人

ストレージ

5GB/人

追加ストレージ

500円/10GB

 

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