生保・損保代理店に必須機能に加え、業務を効率化する便利機能を網羅しています。
顧客情報
面談記録
意向・契約時確認
名寄せ
ファイル添付
保全・対応履歴
お客様の声
満期更改対応
事故対応
レポート
権限設定
報酬計算
保有契約
社内Wiki
自動メール配信
カスタマイズ
募集人番号マッチング
© Trustoffice.inc