POINT●個人顧客、法人顧客の姓名（社名）、生年月日、住所、電話番号および家族や役員・従業員などの基本情報と、面談履歴、意向・契約時確認などの取引情報を一元管理します。
●引合ルートなどのチャネル、担当者の設定もして、集計作業なども効率化。
●導入時はCSVなどで顧客情報をアップロード可能です。

登録情報

基本情報の登録

●各顧客の姓名や住所、電話番号などの情報
●各顧客にはチャネルと担当者を紐づけ
　チャネルは引合ルート（提携先・広告など）や募集人独自ルートなど登録して分類
●要配慮個人情報（P情報）は、閲覧権限をさらに強化して登録可能

個人顧客と家族情報、法人顧客と役員・従業員情報の登録

家族情報、役員・従業員情報も個人顧客、法人顧客と紐づけて登録

顧客情報を集約

●面談記録、意向・契約時確認など、その顧客の取引情報を集約することで、顧客情報を瞬時に把握